田姬（月吟）登门拜访赢妃，想请求赢妃的帮助，可是赢妃仍然沉浸于丧子之痛中，无暇他顾。于是，初入楚宫便受冷落以至于寸步难行的田姬寄希望于南后身上。她拿出了珍藏的宝物太极丹献给南后，以求南后的提点。南后对于这稀世丹药自然是喜爱不已，也没有过多的推辞，就收下了。并且让田姬回宫，静候佳音。

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草庐中，仓云为了入选文学侍从，苦背诗词。昭碧霞为仓云献计，以兰为题作诗，以求合乎屈原心意。仓云觉得此计甚好，于是依言行之。

翌日，文学侍从的擢选正式开试。试毕，有楚之才子们纷纷焦急候在殿外，屈原遍阅群文，均无一入眼，这当中也包括仓云的《兰颂》。最后，还是怀王看中了《兰颂》，并以为佳篇，召见了仓云。可是耿直的屈原却在这时断然反对，认为仓云之诗工整有余，飘逸不足。诗才有余，诗心不正。最后，怀王表示尊重屈原的意思，而屈原遵从内心，判仓云未入选。仓云一时间如遭重击，黯然离去。

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当晚，楚怀王在宫中大宴群臣，为屈原饯行。郑妃在宴会上起舞翩翩，华姿绝艳，引得群臣喝彩连连，楚王看了也是满目欢喜。然而这一切看在南后眼里，却格外不是滋味。南后见郑妃势大，隐隐有动摇自己地位的威胁，于是决定启用新人以分宠幸。

酒过三巡，昭和与屈伯庸趁机一唱一和，在不顾屈原的反对下，当众撮合屈原与昭碧霞，并恳求楚怀王的赐婚。看着屈昭二公渴切的眼神，以及屈原蛮不情愿的神情，再细想太后的警告，楚怀王一时间陷入了左右为难之中。景颇及时地岔开了话题，这才给了现场尴尬气氛一个台阶下。

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仓云失魂落魄地回到了自己的草庐，比他还要心急如焚的昭碧霞早已等候在院子里，徘徊不止。看见仓云回来，忙走上前。但是，当她目睹了仓云沮丧至极的面容之后，顿时也明白了是什么结果。仓云不甘心至极，他将所有的一切都归罪于主考屈原，他认为明明楚王特别喜欢自己的诗，可是屈原却在关键时刻横插一手，使得自己黯然落榜。最后，悲愤至极的仓云仰天长啸，直呼此生毁于屈原。昭碧霞在一边望着，呆若木鸡。

莫愁千里迢迢从权县赶至郢都寻找屈原，谁知在屈府的家门口看见了怒气冲冲的昭碧霞带走了屈原，顿时心生怀疑，跟了上去。听到了昭碧霞的怒斥后，莫愁知晓了原来屈原早已与人有婚约，一时间醋意大发，拔腿就走，随即被屈原发现并且拦了下来。屈原仔仔细细地为莫愁梳理了事情的来龙去脉，莫愁这才原谅了屈原。

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南后在观看了田姬惊人的舞姿之后，决意扶持田姬。她告诉田姬，不日便是太后寿辰，届时田姬可以在大宴上献舞一支，以求博得楚怀王的欢心。田姬听了欣喜不已，决定好好把握住这次机会。