1925年4月28日军阀张宗昌秉承日本人的意旨，派兵驱赶和镇压青岛日资大康纱厂工人，酿成耸人听闻的青岛惨案。

公今寿的父亲作为罢工的领导者被击毙，公今寿也因此事被学校开除。为了替父报仇，公今寿在一个雨夜假扮黄包车夫杀死了工厂的总务小岛满。之后开始逃亡。

与此同时，孙靖宇作为新的书记官被张宗昌委派，负责捉拿杀害小岛满的凶手。

在去济南的路上，公今寿认识了逃婚出来准备去济南报考山东一师的杨林和赵天心。并与负责抓人的孙靖宇擦肩而过。

在济南的街头公今寿碰到老师苏剑奇，在苏剑奇的劝说下，公今寿决定改名靳公寿报考山东一师。在聂天洪的帮助下，公今寿考取了山东一师，并与杨林、赵天心、司徒小云成为同学。

孙靖宇经过2个月的查证，终于发现公今寿就是杀害日本人小岛满的凶手。气愤的张昌宗下令全省通缉公今寿。

苏剑奇在街上看到公今寿的通缉令，赶紧找聂天洪通知公今寿逃跑。同时一个匿名电话报告，公今寿在山东一师，化名靳公寿。得到了聂天洪的帮助，公今寿成功的逃离了学校。

何彪气愤之下命令关闭城门，只留西门，务必要抓到公今寿。守在城门的孙靖宇想起老师余开林的话，将公今寿放出了城。

1926年5月，北伐开始，张宗昌疯狂的下令大肆屠杀北伐人士。