一股日军正在紧追三名武工队队员，尽管三人枪法很准又善战，但寡不敌众的他们还是挂了彩。与此同时白家堡镇镇长白祥熙在自家大办宴席庆祝自己的六十大寿，他请来镇上最出名的同风剧社来唱堂会。同风剧社有两个台柱，一个是狮子黑赵六，另一个是他的青梅竹马九岁红。狮子黑扮相好唱功佳，刚一登台就赢得了满堂彩，与他搭档的九岁红更是人美歌甜，让台下的宾客们听得如痴如醉，白祥熙的大儿子白占元也因此对九岁红一见钟情。

武工队队员一死一伤，另外一名扶着伤员往前赶路，眼看日军就要追上来，伤员让队友先离开，否则两人都会被日军追上。这时一位赶着马车路过此地的老头主动帮忙照顾伤员，他让那名没受伤的武工队队员先离开，自己则帮伤员打掩护。追上来的日军看到路上突然出现一辆马车便停下来查看情况，他们在老头的马车上发现了血迹并要杀害老头，这时那名伤员站出来保护老头，没成想两人都被日军抓走。

被抓走的人正是狮子黑赵六的父亲，赵六的老乡跑去把此事告诉赵六。刚卸下舞台妆的赵六立即前往县城要营救父亲，怕赵六冲动做出傻事，师父叫破天带着其他人一起去找赵六。武工队伤员和赵六父亲遭到日军非人的虐待，经过一夜后两人断了气，日军把两人的尸体挂起来警告县城的百姓们。

傲气的赵六哪受得了父亲被这么侮辱，身手敏捷的他冲上去与日军缠斗起来，叫破天等人也加入战局，一旁的百姓们见情形不妙赶紧都散开了。赵六成功接住父亲的尸体，在逃跑时，赵六等人遇到了武工队，多亏武工队的帮忙他们才逃过一劫。武工队的同志们看赵六身手如此敏捷便劝说他加入武工队，赵六想起来要不是武工队，他的父亲也不会死，他不仅不同意加入武工队还怒气冲冲地要揍对方。

日军包围武工队暂时休养的村子，面对拥有武器繁多的日军，武工队只好以退为进。正在给父亲上坟的赵六听到村子里的动静，具有正义感的他过来帮武工队的忙。结束战斗的赵六回到戏班，师父叫破天安排他和师弟阎五一起去县城和剧院的周老板谈周末演出的事。顺利拿到周末演出的节目单后，两人到剧院对面的面馆吃饭。