瑞克和亚伦在社区外搜索物资，无暇顾及社区。现在社区里几乎是群龙无首，米琼恩单独外出，不知去向；罗西塔不甘心屈服于尼根的淫威，要求尤金制造子弹，可只能做出一枚；同样外出搜寻物资的斯宾塞和神父加百利在途中发生争执，斯宾塞对瑞克颇多不满，和他话不投机的加百利愤而离去。最让瑞克不放心的卡尔则躲在尼根的卡车上，想只身杀入尼根老巢为民除害。

耶稣在卡车厢里看到躲在箱子后的卡尔，也是吃了一惊。他心里有些佩服卡尔的勇气，却没料到卡尔并不只是要找到尼根巢穴。所以当到达尼根藏身的废弃工厂区时，耶稣趁卡车减速一跃而下，卡尔并没有紧随其后跳下车。

卡尔紧握着在车厢里找到的M4，感觉卡车停下了来，尼根的声音从车外传到耳朵里。他从箱子后面冲出来，对着车外等待卸货的人就是几枪。可当尼根真正出现在面前时，卡尔犹豫了。他不知道自己能否射中躲在人群后的尼根，不知道自己会有什么后果，更不知道会不会连累社区里的朋友。尼根笑了。一声令下，德怀特从旁冲上前，制服了卡尔。在围栏外从事抓捕行尸工作的达里尔只能眼睁睁看着，爱莫能助。不过尼根没打算杀了卡尔，他要像对待达里尔一样，想办法拉拢卡尔，为己所用。

最先让卡尔看到的就是尼根的威严，尼根所到之处，所有人都要停下手头的工作单膝下跪，接受可能随之而来的训诫、惩罚或恩赐。这是卡尔从未在父亲身上看到过的，在他的心里尼根的强势与瑞克的软弱形成了鲜明的对比。

然后是尼根的后宫，这里居住着十几位女性，大多和雪莉一样被迫屈从。虽然尼根从不对她们使用强迫手段，但谁都知道，如有不从，自己的亲人或朋友就会遭到厄运。尼根肆意的亲吻着雪莉，来送水果的德怀特是敢怒不敢言。

在豪华的卧室里，尼根边嚼着葡萄，边盘算着如何打击卡尔的尊严。卡尔打死了两名卸货的工人，本以为会受到残酷的惩罚。出乎意料的是，尼根只想看看卡尔那只被打瞎的右眼。卡尔相貌帅气，因此一直用纱布遮盖着那只被罗恩射瞎的眼睛。那就像个永不会愈合的伤口，让卡尔不敢正视。在丢掉性命与揭开纱布之间，卡尔选择了后者。尼根准确的击中了他的软肋，消磨着他的锐气。

在一番对话后，尼根相信已经让卡尔不敢再有反抗的念头，那就到了杀鸡儆猴的时间了。尼根来到车间，将手中的露西尔交到了身后的卡尔手里。刚才还血气方刚，勇闯龙潭的卡尔，此时连挥起露西尔砸向尼根后脑的勇气都没有。车间里要进行烙铁之刑，上次受刑的就是尝试逃走的德怀特。

这一次是与自己女友安珀私会的迈克。安珀为了家人，不得不委曲求全，栖身在尼根的后宫。她继续与迈克藕断丝连，是尼根不能允许的。尼根戴上防热手套，亲自拿着烧红的烙铁用力按在迈克的右脸。惨叫声和焦臭味传来，卡尔两腿不禁有些发抖。

也许是察觉到尼根不想杀自己，也许是最后一点自尊在作怪，回到卧室的卡尔还想表现出一丝强硬，以为曾经大战总督、勇斗食人族的事情，会让尼根有所顾忌。但他错了，尼根随即下令前往亚历山大社区收取贡品，卡尔一共前往。车队开到厂区大门时，尼根有意激怒关心卡尔的达里尔，再叫德怀特把达里尔送进小黑屋。他要用这种方式，让卡尔心生内疚。达里尔被德怀特拉着向后一个趔趄，无意中看到耶稣正趴在尼根乘坐的卡车顶上，探出小半个头。而就在达里尔被关进小屋没多久，有人从门缝里塞进一张字条，让他马上逃走，字条里裹着开门的钥匙。

到达亚历山大社区，卡尔被迫带着尼根在各处参观，就像亲戚来访。尼根抱着小朱迪斯坐在门廊上，卡尔提心吊胆的坐在旁边。不知道的人，会以为是温馨的一家人，绝想不到尼根是个杀人不眨眼的大魔头。

这时罗西塔和尤金到了社区门外，包里藏着那支只有一发子弹的手枪。恰好斯宾塞开车回来，他的运气不错，找到了隐蔽的贮藏地点，车上塞满了各式罐头食品和补给物资。当大门打开时，三人都惊呆了，这才发现竟然是尼根的手下在把守着大门。