巫后交给白雪一瓶液体，告诉她如果她不交出自己的心脏，就会殃及全镇。白马、艾玛等家人和瑞金娜等朋友们围着白雪想办法。艾玛安慰白雪说，神使告诉她，在未来除了艾玛是必死的，其它都是充满变数的。

瑞金娜试着将那瓶液体在旁边的树上滴了一点，那棵树顿时枯掉了。瑞金娜说这不是毒药，是冥河之水。巫后一定是和戈登联手了，这水就是戈登从冥河带回来的。看来，如果白雪不交出自己的心，巫后真的会毁掉整个小镇。

白雪现在担心的则是，这一切是不是在通向艾玛心中必死的幻像。她向白马表示，她绝不会放弃，会为艾玛抗争到底。大家群策群力，想方设法怎么样能对抗冥河之水。

瑞金娜向大家坦白，朗普跟她一直有一些特殊情感。她可以利用这点。她留了张字条跟塞琳娜，让她去朗普的店里一趟。结果一进去，正看见巫后跟朗普在热吻。塞琳娜非常生气，以为巫后故意让自己看见的。她本以为姐妹俩之间没有秘密，不想巫后背着自己，把自己晾在一边，跟朗普混在一起。朗普看着字条上的字体，提醒她们被耍了。

白雪和白马来到他们当年相遇的地方，想到威胁虽然到来，但俩人可以一起面对，心中有些许快慰。听说真爱的火花创造出来的小树苗可以战胜冥河之水，俩人和瑞金娜开始一起寻找，最后，他们找到了一处活板门，一同变身进去。

亚历山德拉鼓励艾玛，真爱能打破任何诅咒。艾玛就是由爱构成的，是救世主。最终一定能找到办法解决问题。

白雪他们走到地道深处，终于看到了那株树苗。这时，巫后也出现了，拦住了他们的去路，并将树苗夺走掰断，掰断的树苗变成流沙撒落到地上。

白雪忧虑着童话镇的未来，她不能就这么让镇子就这么消失。白马提醒她找到树苗那一刻时的感觉，白雪的脸上露出笑意。那时她眼前闪现的，是白马和她当年相爱时的往事。正是他们彼此的爱，种下了那棵真爱之苗。

巫后将全镇人拘到一起，说如果五分钟后白雪不出现，就让大家尝尝冥河之水。白雪白马来了，表示愿意按巫后说的做，来换取全镇人的性命。他们请瑞金娜解除了她施的保护咒，巫后同时掏出了俩人的心脏，但俩人依然无所畏惧，巫后将心脏还给他们，要对他们施以更残忍的惩罚:让他们感到孤独。她对白雪施以沉睡咒，然后将她变到遥远的地方，白马为了白雪，只能去寻找。最后，他和家人朋友们在树林里找到了白雪，再次用吻让她醒来。然而，白马却紧接着陷入昏睡。原来，这次巫后施的沉睡咒，是让他俩永远有一人在沉睡，永远不能在一起。