艾玛和亚历山德拉、瑞金娜，看见了巫后在罗宾的墓前，艾玛用剑刺伤了巫后的脸，巫后发现自己的伤靠自己的魔法无法愈合，于是沮丧地逃走了。 朗普又将金手镯扣住了她左腕，这样，巫后就无法逃脱他的追捕。他因为巫后对贝儿做的事而对她仇视。他告诉巫后，如果艾玛干不掉她，等他找到儿子后，他就会干掉她。

艾玛手持宝剑，和亚历山德拉、白马一起去找巫后，发现巫后将莱莉当作人质，艾玛只好后退一步。巫后还抢了莱莉的神灯，召唤了阿拉丁。阿拉丁不得不遵从巫后的命令，巫后许的第一个愿望，是使艾玛不再是救世主。阿拉丁将艾玛变到了另外的世界。瑞金娜带着亨利赶过来，大家为艾玛到底去了哪里争执了起来。

巫后作为神灯的主人，奴役着灯神阿拉丁。瑞金娜想到了办法，她找到了巫后，因为她们本来就是一个人，也向阿拉丁说出了愿望，要去艾玛在的地方。阿拉丁显然更乐意听从这个愿望。

瑞金娜到了艾玛现在所处的世界。她先看到了七个小矮人，高兴地过去打招呼，结果小矮人们将她当作了巫后。见到艾玛后，艾玛也同样将她当作了巫后，完全不记得她是瑞金娜了。白马白雪赶到，对她拔剑相向。瑞金娜只好暂时离开。

瑞金娜知道，这不是个真实的世界，这个世界是由一个愿望造成的，只是为了困住艾玛。她遇到了关在监狱里的朗普，朗普许诺能给瑞金娜魔法豆，这个魔法豆可以唤醒艾玛是救世主的意识，瑞金娜将他从监狱里放出来，约好第二天在湖边见面拿魔法豆。朗普还说瑞金娜必须变成巫后的样子，才更有把握唤醒艾玛。

第二天也是亨利成为骑士的大典。巫后模样的瑞金娜出现在典礼上，带走了白马白雪，让艾玛去找能阻止巫后的英雄。

童话镇里，白马、亚历山德拉他们在想着办法。白马找到巫后，夺取了神灯，呼唤了阿拉丁，他许的愿望是让巫后得到她应得的。许愿过后，巫后似乎毫发无损，巫后得意洋洋地说，她的愿望是让白马家破人亡，现在，他的妻子白马沉睡，女儿艾玛被困在了愿望里，他只能孤独终老。

瑞金娜终于唤醒了艾玛，她们准备一同回到童话镇来找巫后战斗。但这时的巫后，已被一个突然出现在童话镇的兜帽人变成了条关在笼中的毒蛇。

朗普告诉贝儿，儿子消失了。贝儿打电话给修道院院长，确认了这件事。院长告诉他们，是黑仙子带走了他们的儿子。黑仙子是朗普的母亲，那个厌弃他的母亲。俩人正在商量如何找到并救出儿子，兜帽人来了，原来他就是他们的儿子。

瑞金娜和艾玛拿到了魔法豆，正要回到童话镇，这时，罗宾出现了，瑞金娜曾经的爱人。明知这个世界一切都是假的，只是个愿望，瑞金娜还是痴痴地看着他，一步步走近他。眼看着带她们回到童话镇的魔法豆就要失去作用，艾玛却怎么也叫不醒瑞金娜。