申宏利回到住所，他被卡尔逊的行为气得大发雷霆，决定立刻回张秋镇，他让汪金良去设法整编范筑先的部队。

战地巡视团采访结束，他们准备离开，范筑先让栾小三率卫戍营护送巡视团到鲁豫边界，汪金良将此消息报告给申宏利，他不想看到窥视党国政权的人为范筑先唱赞歌，更不想自己丢军需的事情让重庆知道，汪金良决定带人去堵截他们。与此同时，中共的领导也得到了消息，立刻派人前去接应。

汪金良到了濮县，县长冯金龙派新收编的土匪刘三黑前去截杀巡视团，没想到他们却中了栾小三的埋伏，很快被击退，没想到半路又遭遇葛大凤的拦截，刘三黑想和葛大凤联手对付范筑先，葛大凤一气之下将他击毙。随后，栾小三他们顺利地清场，将巡视团安全送达。

申宏利担心范筑先拥兵自重，决定收编他的军队。

范筑先想派杜毅，刘力生等教官下到各个支队任职，以防鲁西北抗战支队被汪金良他们分散。当杜毅来到了十三支队之后，发现八十六师的林副官在拉拢冀振国，他看到杜毅来找冀振国，气势汹汹地离开了，杜毅劝冀振国做出选择，不要做千古罪人，冀振国通过试探，觉得和杜毅志趣相投，立刻设宴款待他。

范筑先和姚郁光商量当前形势，这时候，战区司令部刘学忠发来电报，要求范筑先在三日内携机要秘书赶至新泰战区司令部共商抗战大计，范筑先立刻把汪金良和张翰都找来商量前去新泰的方案，但由于战区司令部只让带一名机要秘书，范筑先猜到国军的密码被日本人破译。姚郁光和张翰都不同意范筑先亲自去开会，因为路途遥远，担心日本人会对他下毒手。姚郁光自告奋勇要求代替范筑先前去新泰开会，范筑先无奈，只好派凌鲲鹏护送赵林坪和姚郁光。

姚郁光他们三人在路上遇到日军设的关卡拦截，他们奋不顾身冲过去，终于在开会之前准时赶到。战区司令部为争取武汉会战的部署时间各部要主动出击，命令攻打济南以牵制日军行动的命令，范筑先队伍的任务是破坏禹城至济南洛口大桥的铁路，然后夺取洛口黄河大桥，从西面向济南守军发起进攻。

范筑先很佩服刘学忠，他已经猜出这次会议的任务，就和张翰推演起攻打济南的策略。

姚郁光开完会返回聊城，又路过日军的关卡，发现他们已经增派了很多日军，加强了防备，他们还是决定硬闯过去。