闵教授丧心病狂，他当着智允几人的面烧毁了金刚山图的真迹，把他们赶出门外，而这时，警察局又给智允打电话，声称郑敏硕所乘坐的车发生了车祸之后坠海，车上的金善宇已经死亡，可郑敏硕作为唯一的同行者却不知所踪，只留下了自己的钱包，直到目前为止，警方还没有找到郑敏硕的踪迹。智允一时间慌了神，她脸色苍白地瘫倒在地，一边是真品被毁，一边是丈夫生死不明，智允觉得整个人简直要支撑不下去。

古代，师任堂完成了自己的一系列心愿，开始重新拿起笔作画。李谦则开始周游列国，他来到一处村庄，发现倭军到处烧杀抢掠，无恶不作，使百姓民不聊生，他深感痛心，将流离失所的百姓带回汉阳，让他们在师任堂的造纸坊里工作。

闵致炯和石顺被流放，剩下他们的儿子闵智均独自生活，从高高在上的小少爷变成了只能啃馒头的穷孩子。而闵致炯的日子也不好过，他在流放途中受尽了殴打和屈辱，可谓是他辉煌的生涯中最为落魄的日子。历经了漫长路途，闵致炯终于到达偏僻之地，连同石顺一起被流放，他们苟延残喘，却也在寻找死灰复燃的机会，石顺恶狠狠地发誓，一定要让闵致炯官复原职，要让害他们沦落至此的人付出代价。

自从李元秀当上了官，权氏就开始对他百加讨好，大献殷勤。权氏告诉李元秀，听说师任堂的一副画所卖的价钱，就能买得起一栋青堂瓦舍，然后，她还来到师任堂的造纸坊捣乱，而后来，李元秀更是与权氏住在了一起，但权氏岂能容忍自己这样无名无分地跟着李元秀，她哀怨地询问，到底要这样到什么时候。师任堂也察觉到了这个女人的故意挑衅，很是忧心忡忡。

权氏从师任堂的造纸坊回来，一肚子怒火无处发泄，只好将怨气都撒在李元秀身上，原来，权氏已经怀上了李元秀的骨肉，所以她更加着急要一个名分。李谦风尘仆仆地回来，给大家展示通过丝绸之路从西域运过来的胡椒，这东西因为稀有而价值千金，使大家惊奇不已。正当谈笑风生之际，李谦的大姑母突然到来，催促李谦赶紧向殿下问安。李谦自然不敢有误，恭恭敬敬地禀告殿下，自己这一路的所见所闻。殿下有一个十分宠爱的公主，公主听闻师任堂画技高超，打算聘请她做自己的老师。

师任堂在暗中悄悄跟踪李元秀，一路跟到权氏家门口，她亲眼目睹丈夫与权氏的亲密模样，再也忍不住，缓缓走了进去，李元秀见到师任堂站在门口，不由得大惊失色。师任堂凝视他们片刻后转身离开，她表面风平浪静，内心却波涛汹涌，回到家里，师任堂倚在墙角失声痛哭。