横尾阔怀疑瓦格纳在受雇于他之后在德国又找了新的买家，瓦格纳坚决予以否认，横尾阔逼他交出配方和种子，瓦格纳觉得自己现在处于危险的状况之下，交不交出种子他都没有好下场，横尾阔承诺不会忘恩负义，瓦格纳答应交给他种子，配方要等自己确定安全的情况下再交出来，而且不许他伤害保罗。

藤山没有在工兵队查到山本这个人，横尾阔猜不出自己遇到的那个男人是谁，藤山提醒他把工人们都杀掉，横尾阔想等检验结束后再行动，因为标本太难找了。瓦格纳回实验室取毒气种子，向海音劝他先给横尾阔假的种子，今晚就可以安排他安全撤离，向海音和石田太郎闲聊起在日本的生活，她的母亲被日军的战机炸死，石田太郎很内疚，不许她再说这些，否则会向横尾阔汇报。

通讯员发现电报机的两个零件被破坏，根本没有办法修好，横尾阔立刻让他下山再运一台回来，横尾阔担心有变，赶忙带藤山去实验室，拿走了瓦格纳的毒气种子，他不相信，要亲自验证一下结果，就带瓦格纳来到关押工人们的山洞，随机找出一个工人实验，向海音心痛不已，她含泪背过身去，工人挣扎了几下，就倒地而死，横尾阔很满意，让瓦格纳回实验室提取一公斤的毒气，并承诺支付一万美金的酬劳，谭厂长大骂横尾阔没有人道，横尾阔让藤山用毒气溶液做成弹头，晚上验证实验结果。

瓦格纳连夜做实验，石田太郎一直在旁边监视着他的一举一动，还没收了实验室的钥匙，向海音发现瓦格纳偷偷藏了一小瓶毒气溶液，想要回来替他保管，瓦格纳坚决不同意，向海音对他晓之以理动之以情，瓦格纳才拿出来。

向海音立刻来找信芳，劝她一起离开，信芳坚持要毒气种子，否则绝不离开，向海音无奈，只好把那一瓶毒气溶液交给信芳。

一路上，巩大河小心翼翼四处躲闪，费劲九牛二虎之力才成功躲过日军搜查队的重重封锁，他不顾一切冲下山，来到八路军的联络点，可是那里空无一人，巩大河只好到老乡家里借马，要去独立团根据地报信，老乡怀疑他是汉奸，把他捆起来，巩大河极力辩解，反复声明自己是八路军战士巩大河，老乡更怀疑他，因为他们知道的巩大河是靠捞鱼救人的百姓，根本不是八路军，巩大河百口莫辩，老乡想起巩大河曾经救过一个女人，立刻找她来证实，那个女人觉得他比巩大河瘦，而且只记得巩大河屁股上有疤，老乡确认无误后，赶忙给他找了一匹马，巩大河马不停蹄赶往独立团的驻地，可是他找不到，就来找李家村的老乡打听，结果一无所获，巩大河灵机一动只好冒充伪军，老乡吓得赶忙叫来其他人，把巩大河抓了起来。

藤山带队来到关押公认的山洞，让他们每人都说那句“我叫山本，是工兵队的”，横尾阔躲在一边一一确认，眼看轮到孔方了。突然有士兵向横尾阔汇报，保罗要投降，横尾阔只好过去，让向海音过来翻译。

保罗首先用德语对向海音说明，他早就发现信芳和向海音调换了身份，而且他们有共同的目的，都是反对法西斯的，保罗请求向海音的帮忙，把日军制造毒气的证据交给他的上级“共产国际”一份，还把在北平的地址告诉向海音，让向海音向横尾阔谎称他是德国激进势力的间谍，而且瓦格纳根本不知情，横尾阔听不懂德语，向海音就胡乱编了几句应付过去，横尾阔也让他说了一遍山本说的话，就让他回去休息了。

石田对信芳做了全面检查，发现她已经彻底康复，可是还在假装身体虚弱，就是不肯下床。李家村的交通员押着巩大河来见杨全儒。