黛西走进了床边，却发现床上的林肯突然间又变成了沃德。黛西告诉他上司发来了短信召集，却发现她说的上司和沃德说的完全不是一回事。他们不是神盾局特工，而是九头蛇特工。

他们一起来到了总部。黛西借口要查看邮件，暂时摆脱沃德，进入公司电脑查询。电脑显示林肯已经死亡，西蒙斯等200多位神盾局特工均已感染死亡。

黛西不敢相信地低叫出声，这时，梅出现在她身后。她告诉黛西要去参加公司的简报会议，黛西告诉梅，自己进入框架中就是来找她的。梅却完全不为所动。

西蒙斯从一处泥沼中爬了出来，她发现了自己胸前的枪口，意识到自己被杀了。回身再看，身下还有一具尸体，看情景，神盾局已成死亡废墟。

这个框架世界构造的如此真实，西蒙斯忍不住喟叹。以她科学家的头脑，她知道要达到这样的效果，需要无数的计算层次。

她搭上了一个路过女性的便车，想找到黛西会合。

车在前方不远处停了下来，原来前方正在进行异人检查，这个框架世界里不但由九头蛇主宰着，异人们在没变异之前就受到抓捕。神盾局也是被打击对象。检查很严格，西蒙斯没有身份证，只有一张神盾局的工作证，她只好先下了车躲藏。

西蒙斯进入一家小酒吧，可没过多久，就被九头蛇的人发现抓住。被带上车的时候，西蒙斯趁其不备袭击并开枪打死了他们，夺车而逃。

梅在九头蛇组织中是个领导，她派黛西和沃德去审讯一名异人犯人。黛西在跟她单独接触时，很想唤回她的真实记忆，但没起到什么用。很快，黛西又见到了菲兹，他成了九头蛇内部的一名博士，级别比梅还高。

菲尔作为一名普通教师正在给学生们授课，而且，他正在向学生们宣扬九头蛇的伟大。这时，九头蛇的人进来，带走了一名疑似可能转化成异人的学生。菲尔对此非常配合。

西蒙斯一直找不到黛西，她查到菲尔也在这个框架中，于是前去找他。不料，菲尔竟完全对她没记忆。西蒙斯提醒菲尔他的记忆被篡改了，现在他被植入了虚假记忆。他曾是神盾局局长，带领神盾局消灭了九头蛇。她是他神盾局的下属特工，为了唤醒他，西蒙斯还掏出了神盾局工作证。

但菲尔却以为这是场测试，还担心西蒙斯这样做会害死他。他撵走了西蒙斯，甚至向九头蛇组织举报西蒙斯。

梅拿着举报西蒙斯的文件找到菲兹汇报。黛西在旁边听到了，急忙赶去寻找。菲兹则让特工们出动去抓捕西蒙斯。黛西总算先找到了西蒙斯，俩人正设法逃走时，沃德从暗处现身用枪对谁了她们。但转而沃德射中的却是她们身后的追兵，原来，沃德早知道黛西是异人，他为了帮助黛西，加入了抵抗组织成为双面间谍。

在沃德的帮助下，黛西和西蒙斯成功逃脱。俩人讨论着这个虚拟框架世界里发生的所有不可思议的事情，故人们全都变成了完全不认识的人，她们商量着先返回现实世界，带上支援再来。可是，西蒙斯发现她们返回的仪器完全没反应，黛西猜到肯定是有人修改了她们的撤退口令密码。她们俩了被框架世界给困住了。

九头蛇总部，菲兹不相信特工们居然抓不住一个姑娘，梅告诉了他九头蛇有内鬼的事。菲兹回到卧室，他的夫人成了艾达。艾达正在查看西蒙斯的资料，看到菲兹进来，切换了画面。

菲兹想看下，艾达没有答应，而是上前给了他一个吻。