大唐天宝年间，江湖上突然出现一个亦正亦邪的神秘侠客，人称神风刀，他十步杀一人，千里不留行，他在丝绸之路上神出鬼没，有时守护商队安宁，有时却劫掠无度，人们对他亦爱亦恨，有人把他当做扶危济困的侠客，也有人说他是十恶不赦的匪徒，江湖上传言，神风刀杀气太重，侠客早已被刀左右，失去了心性，可神风刀却突然消失了，直到几年以后，有人在一个小山村再次见到了神风刀。

这是一个山清水秀的小山村，水哥出生在水边，因此取名水生，他水性很好，擅长骑马习武，就是不喜欢念书，父亲罚他在梅花桩上蹲马步，直到筋疲力尽，妹妹水妹看到父亲用戒尺打水生的手，心疼地大哭不止，母亲也唏嘘不已，想喂他吃饭，水生坚持要自己吃。

父亲对水生寄予厚望，想让他考取功名，不要重蹈自己的覆辙，水生却不以为然。当天夜里，水生迷迷糊糊再次听到父亲在练刀法，自从五年前回家，父亲就再也没有出过门，还在晚上偷偷起来练武，水生看到父亲的刀法出神入化，他都看呆了，可还是被父亲发现了，水生也想耍刀，更喜欢父亲这一对短刀，父亲坚决不同意，觉得他的功夫还不到家，坚持让他站桩，水生很好奇父亲的身份，以及他曾经做过的事，父亲轻描淡写解释为了养家糊口而已，水生不服气，想打一对更好的刀。

水生到水莲家的醋坊买醋，无意中看到胡大叔，就想找胡大叔打造一对短刀，催水莲尽快给他打醋，水莲故意刁难他一番，才肯给他打醋。胡大叔打不出那样的短刀，水生不甘心，他听说在粮食里加点酒曲，就能酿出美酒，就想酿酒送给胡大叔，恳求他打一对短刀，水生连夜来到水莲家的醋坊，把酒曲撒到酿醋的粮食里，却祸害了水莲家三缸粮食，水莲的父亲对水生拳打脚踢，多亏水莲及时赶来阻止，还亲自帮水生涂药酒治伤，水生很难为情，脱下裤子让她抹药。

水生上课开小差，心猿意马想水莲，被先生狠狠教训了一顿，水莲晚上偷偷跑来看水生背书，可她不识字，也不知道水生背得对错，水生答应教她读书，从那天以后，水生刻苦学习，专心练功，水莲很开心，两个人的感情日渐升温。

水生偷偷拿来父亲的神风刀练习，他练得出神入化，水莲在旁边陪他，还不停地为他擦汗。就在这时，一队蒙面黑衣人突然闯进水生家寻仇，把他们家围得水泄不通，水生在河边听到马蹄声，立刻赶回家，蒙面人射死了水妹和谁生的母亲，水的父亲拼死反抗，也被仇家一剑穿心，临走还把水生的家烧了。

水生快马加鞭赶回家，发现家被烧毁，母亲和妹妹都被杀死，父亲仅剩一口气，叮嘱水生刀不离身，水生顷刻间家毁人亡，他接受不了这样的打击，急得仰天大叫。水生含悲忍泪埋葬了父母和妹妹，他成了孤儿。