洪七公教黄蓉满天花雨掷金针，专制欧阳锋的毒蛇。黄蓉独自在林间练习，微风飒飒，漫天落叶，这里正是练习这门功夫绝佳场所。中午，郭靖、洪七公来给黄蓉送饭，环视四周，却找不到她。

黄蓉早已被欧阳克掳走，欧阳克将她绑在房间里，深情地诉说自己的爱意。黄蓉假意被他感动，但要求他明媒正娶才会答应。欧阳克欣喜万分，当即提出让叔父去桃花岛提亲。黄蓉身上有软猬甲，他打算先带她去西域再从长计议。

郭靖和洪七公找遍了可能的地方都没有找到黄蓉，都有些着急，洪七公让丐帮的弟子帮忙去找，天都要黑了，还是没有结果。日暮西垂，对着满地落叶，郭靖急哭了，气自己没用。突然灵光一闪，在附近找了找，果然发现了黄蓉留下的绣花针。

欧阳克绑着黄蓉回西域，都上马车了，被及时赶来的郭靖、洪七公拦下。郭靖用洪七公教的降龙十八掌对付欧阳克，短短几招，欧阳克就落了下风，恨恨地带人离去。看到黄蓉平安无事，郭靖紧绷的神经终于放松下来。

黄蓉要为洪七公做离别宴。上街买菜偶遇穆念慈，想到之前丘处机让郭靖娶穆念慈，心中气不过，故意去找她麻烦。看到穆念慈怀中刻着郭靖名字的匕首，黄蓉一把抢过，穆念慈想拿回匕首，无奈功夫不及人。

得知黄蓉是为了郭靖为难她，穆念慈一笑，告诉她自己另有意中人。听她这么说，黄蓉就放心了。俩人刚起身，就看到洪七公留在树枝上的字，知道他走了。

晚上，万籁俱寂，夜色迷离，穆念慈站在桥头，望着平静无波的湖水发呆，手里摩挲着杨康的玉佩。黄蓉看到玉佩就明白了，虽然穆念慈说杨康留在赵王府忍辱负重是为了武穆遗书，但黄她是心存质疑，毕竟杨康给她留下的印象实在不佳。

托雷和师父哲别奉命前去和宋人结盟，华筝思念郭靖偷偷跟来。蒙宋联盟将对大金很不利，完颜洪烈让杨康立即南下去阻止。

王府枯井中，照旧阴森昏暗，梅超风按郭靖教她的内功心法练功，腿很快就能动了。杨康请梅超风一起南下，约好在临安汇合。

穆念慈在街上看到杨康手下的人，心念一动，跟了上去。晚上，黄蓉见穆念慈深夜出门，就跟了上去，看到穆念慈在人家窗外徘徊却不进去，又听到屋内杨康的声音，黄蓉了然，玩心大起，推穆念慈进门，自己潇洒离去。

穆念慈质问杨康为何帮金人办事，杨康还是那句话，一切都是为了武穆遗书。俗话说当局者迷旁观者清，如果黄蓉此时还在的话，一定不会信杨康的鬼话，偏偏穆念慈就深信不疑。