菲奥娜将书的灰烬带给亨利看，又告诉亨利说艾玛要去波士顿了。亨利不相信她的话，坚信艾玛不会失去信仰。

亚历山德拉从豆茎上掉了下来，接着豆茎翻倒，白马也摔了下来。白雪感觉到白马王子出事了，于是和茉莉一起寻找。她们找到了亚历山德拉，让亚历山德拉带着魔豆先去救亨利和艾玛。她们继续寻找白马。

亨利找到了艾玛，试图说服她留下。艾玛说她来到童话镇就是错误的，看看亨利受伤的胳臂就知道了。

为了不再让亨利受伤害，艾玛驱车离开童话镇回到了波士顿。回到久违的那间公寓，艾玛翻看着亨利画给她的一本小册子，上面记录了她到童话镇后发生的一切。艾玛若有所思地翻看着。

因为艾玛不再相信，魔豆也失去了作用。白雪找到了摔晕了的亨利，用吻唤醒了他。

童话镇里，亨利找到了朗普。朗普由于黑仙子将他和贝儿分开，对黑仙子已经不再信任。亨利和朗普决定联手。朗普想找出黑仙子的真正目的。亨利从朗普那儿得到了两样宝贝，用它们传讯息给魔法森林中的家人们，尽管艾玛不在，他也要对付黑仙子。

亨利持剑到市政厅找黑仙子去算账，这时，艾玛也来了，她告诉亨利她看到亨利画的那个小册子，于是回来了。艾玛的回归，便魔法森林中正在毁灭的世界保住了。

朗普也找到了贝儿，贝儿由于黑仙子的诅咒一直躲着他。由于艾玛的回归，黑仙子为了赢最后一战，到朗普的店里来寻找仙子魔杖。朗普不在，吉迪恩将魔杖交给了她。这时，朗普回来了。黑仙子想再次说服朗普加入她的阵营，朗普表示不再相信她了。

黑仙子继续劝说，甚至说如果她赢得了最后一战，将拥有无限魔法，这时，甚至可以让朗普死去的大儿子起死回生。朗普装作相信了，在俩人拥抱时，他拿回了魔杖。但黑仙子说她已命令吉迪恩去消灭艾玛，她死了这事也依然会发生。

朗普用魔杖消灭了黑仙子。于是，她施加的所有诅咒都要消失了。艾玛也记起了所有的事情。贝儿也想起了所有事，回来找朗普。

吉迪恩持剑拦住了艾玛。亨利在吉迪恩背后用灭水器砸伤了吉迪恩，和艾玛跑掉了。他们知道朗普在寻找吉迪恩的心，黑仙子藏起来并控制着吉迪恩的那颗心。

白雪夫妇和亚历山德拉等家人都回到了童话镇，他们围绕着艾玛和亨利，艾玛感觉自己获得了无限力量。

大家知道，最后一战如果吉迪恩杀掉了艾玛，那么光明将被毁灭，可如果艾玛杀掉了吉迪恩，艾玛也将被黑化。这是黑仙子留下的陷阱。最好的办法只有一个，就是尽量拖住吉迪恩，等朗普找回他的心脏。

朗普在黑暗隧道里寻找着，总算被他找到了。这时，朗普的黑暗面出现了，告诉他只要让吉迪恩杀了艾玛，他就会成为黑暗王国最大的权力者。朗普没有听从，他对着吉迪恩的心脏说不要杀艾玛，可心脏被黑仙子施加了魔咒，他的话没有发挥作用。

吉迪恩和艾玛激烈地战斗英雄着，艾玛一直在试图说服吉迪恩，最后，她决定用行动。她丢下了剑，任吉迪恩刺向自己的心脏，艾玛中剑倒地，家人悲伤地围在她的身旁。亨利吻了艾玛，艾玛又起死回生。

隧道里，吉迪恩已婴儿的模样再次回到朗普和贝儿身旁。一家三口幸福地拥抱着。

那本亨利的童话书神奇地出现了，原来空白的尾页上出现了一行新的字：当善良和邪恶都做了正确的选择，信念就会被重塑。

艾玛赢得了最后一战。世界上所有爱的人还可以继续相爱，故事虽然结束了，但幸福没有结束。

多年以后，在西雅图，成年后的亨利家门被敲响了，一个小女孩子站在门口，告诉他她是他的女儿，他的家人们需要他。