罗莎放不下刚出生的孩子，不愿离开。普济州只好让她用这一张签证去海关处试试，能否同时让着母子俩安全离开。并苦口婆心安慰她，即使孩子过不去，自己也会用外交官的身份保护这个孩子，等待时机稳定，一定尽快护送孩子去上海和她团聚，罗莎被打动了，决定离开奥地利。

姚嘉丽在罗莎的院子里看见一个一人高的雪人，竟是死去的大卫，按照中国入土为安的说法，姚嘉丽、普济州帮罗莎安葬了大卫，让大卫长眠于奥地利。

等他们安葬完回家后，却发现汉斯已经在家中等候他们。汉斯让罗莎给自己演奏小提琴，发现罗莎的小提琴已经琴音不准、声音干涩，罗莎谎称小提琴已受潮，并赶忙把小提琴塞进壁炉中，汉斯发觉异常，从火从抢出小提琴，却发现小提琴中夹藏着爱德华的科研成果，此刻已被烧焦。汉斯非常恼火，于是和普济州他们打赌，看看今天到底能否顺利送走罗莎。

普济州发现车胎已被汉斯打爆，在仅剩的时间里，只能带罗莎步行前往海关。路上罗莎脚崴了，普济州背着罗莎继续赶路，碰上一位好心的农民驾着马车路过，提出可以带他们一程，而马克却出现了，持枪威胁农民不得帮助普济州，普济州怕伤及无辜的农民，只得继续背着罗莎前行，眼看时间就要来不及了，好在半道碰到放心不下她们来送行的鲁怀山，得知汉斯对他们做的一系列不耻的行为，鲁怀山庆幸自己的出现。因为有鲁怀山与普济州一行人的帮助，使罗莎赶在最后一刻通过检查登上了火车，普济州刚要松口气，却发现马克也在火车上并监视了罗莎，就在普济州绝望的时候，鲁怀山及时出现了，并一路护送罗莎直到上海，她将孩子留给普济州和嘉丽照料。

五年后，德国纳粹节节败退，比尔应征入伍，汉斯发现比尔当逃兵回家了，汉斯非常愤怒，认为自己的儿子绝对不可以做逃兵，而比尔对战争深恶痛绝，坚决不肯在去战场，两个人在争执过程，汉斯不小心误杀了比尔。薇拉看见比尔死在汉斯枪下，彻底丧失了生存的希望，在纳粹举办的晚会上，薇拉登台演唱，并开枪自杀了。1945年5月7日，德国宣布投降。落魄残疾的汉斯沦为乞丐，在街头表演着简陋的魔术，孤独凄凉、无人问津。

同年8月15日，日本也宣布无条件投降，中国艰苦卓绝的抗战，也终于取得了胜利。姚嘉丽和普济州在上海举办了隆重的婚礼，罗莎和她的孩子，与普济州、姚嘉丽和他们的孩子，幸福地生活在一起。