何文清用杨义轩的钢笔打开保险柜，林秋颖举枪对准他，要带他去见杨义轩，何文清揭穿杨义轩投敌叛国的真面目，他就是想找到杨义轩和日本人同流合污的证据，劝她不要给杨义轩当枪使，最终会被杨义轩杀人灭口，可林秋颖却觉得何文清一直利用她的感情，坚持要把何文清押走，多亏伍仲立及时带队赶到，何文清逼林秋颖带路去密室找文件。

正田带着耿家勋等人来到矿道找林经理，耿家勋突然发觉不对劲，大声喊有炸药，正田等人吓得狼狈逃窜，徐庆元带人冲出来和正田等人展开决战，耿家勋中弹应声倒地，徐庆元让石头和日本人对战，他去引爆炸药，不料被日本人打伤腿，他挣扎着爬起来点燃引线，正田随后赶来，看到被引爆的炸药，他想逃走已经来不及，炸药瞬间爆炸，徐庆元和日本人同归于尽。

林秋颖带何文清来到密室，顺利啊拿到杨义轩和正田签署的文件，他刚想离开，就和谭东保迎面碰上，双方展开激战，林秋颖为保护何文清，不幸中弹身亡。杨义轩回到杨公馆，看到家里一片狼藉，那份协议也被偷走，杨义轩才知道自己中了何文清的调虎离山之计，他气得瘫软在地，下令全城搜捕。掘地三尺也要抓住何文清。

何文清乔装改扮要出城，过关卡时差点露馅，多亏艾瑞克及时赶到，掩护何文清趁乱逃出城，艾瑞克向何文清表明自己是共产国际，奉命来到鹭岛以商人身份观察日本人的一举一动，何文清又惊又喜，把藏文件的地点告诉艾瑞克，两个人就此告别。

谭东保带人把鹭岛搜了一遍，也没有发现何文清的身影，他只好回来想杨义轩复命，杨义轩把一腔怒火全撒在他身上，得知钨沙矿发生爆炸，他无暇顾及，想亲自带队去天狼山的路上围堵何文清，让谭东保镇守鹭岛，封锁一切电台和报纸，杨义轩还派谭东保回老家把何文清的母亲抓来，以她做诱饵引何文清现身。

谭东保来接何母，借口何文清偷了党国的重要文件，何母坚信何文清的为人，谭东保强行把她带到天狼山上，杨义轩和熊德魁带人在天狼山搜捕，始终没有见到何文清，眼看天色已晚，他们赶来苦劝何母，何母誓死不屈，为了不给何文清添麻烦，她毅然决然跳下山崖。

范凤瑾得知熊德魁带人来到天狼山，立刻让兄弟们做好随时作战的准备，何文清匆匆赶到天狼山，把杨义轩勾结日本人的证据交给范凤瑾，何文清要亲自会一会杨义轩和熊德魁，范凤瑾发誓要和他并肩作战。

何文清和范凤瑾率队下山迎战，杨义轩逼范凤瑾束手就擒，何文清当众揭穿杨义轩投敌卖国的丑恶嘴脸，劝熊德魁不要助纣为虐，杨义轩指明何文清就是船长，逼熊德魁下令进攻天狼山，否则就对他军法处置。

熊德魁刚下令要活捉何文清，谭东保突然带着上级命令赶到，奉命当场解除杨义轩的一切职务，杨义轩顿时傻眼了，熊德魁带领部队撤出天狼山，只剩下杨义轩孤零零站在风中。何文清只身上前和杨义轩谈话，杨义轩唯一的遗憾就是不能让何文清为他所用，他后悔和日本人同流合污，杨义轩想有尊严地离开这个世界，何文清把手枪扔给他，杨义轩举枪自杀。

何文清看到杨义轩应声倒地，心里五味杂陈，他拿起自己的手枪刚转身离开，谭东保射出一颗子弹从他的胸口穿过。何文清受伤倒地，范凤瑾把他带回山寨，让翠儿去请医生，经过范凤瑾精心照顾，何文清终于醒了过来，他紧紧握住范凤瑾的手，一刻也不想分开。

何文清伤势渐渐康复，想认徐天明为干儿子，没想到范凤瑾早就把徐天明当亲生儿子。伍仲立向范凤瑾转达了上级的指示，让范凤瑾抓进时间完成天狼山独立纵队的改变，和红军一起开赴抗日前线，范凤瑾自然求之不得，何文清让范凤瑾尽快给他生一个小宝宝。

一九三七年七月七日，发生卢沟桥事变，中日战争全面爆发，经过整编的天狼山独立纵队编入新四军二支队，走上抗日战场，当日本侵略者在上海疯狂掠夺之时，范凤瑾和何文清这对革命伴侣在临危受命，奔赴沦陷区，与日方经济间谍再度展开殊死较量。

全剧终