蚩尤手持长剑，指挥着部队冲向炎帝的阵营。炎帝一面抵抗，一面带着精卫、大龙和小太极仓皇地撤离战场。沙场上风声鹤唳，两军人马拼命冲杀。在被蚩尤围攻时，有一个叫风后的人，发明了指南车，使他们在雾中确定了方向，得以逃离战场。战鼓击出轰雷般的巨响，使得士气大振，最后终于将蚩尤击败于涿鹿战场，而被俘的蚩尤不肯投降，黄帝便下令将他斩首，蚩尤的血染了大地而变成一片枫林。而炎黄部落最后团结一致，统一了整个中原。