距今1500多年前，真兴王12年，新罗是三国中最弱小的国家，先王去世，宗亲叛乱，真兴王彡麦宗因王权不稳定，生命受到了威胁，只召太后为了保护彡麦宗，将其藏匿于世间流离。

先王的莫逆之交魏花公不满只召皇后干涉朝政，被只召太后打入狱中。多年后，只召太后去狱中见了魏花公，要求魏花公出面，将决策国家大事的贵族和白的儿子们召集起来，组建成一只效忠王室的亲卫队。只召太后承诺魏花公，只要魏花公完成亲卫队的组建，自己将把皇权交还给彡麦宗，永远不再干政。

彡麦宗长大后，为了找回自己的王位，未经只召太后的允许，擅自回到了王宫，由于外戚宗亲都对王位虎视眈眈，并将彡麦宗视为眼中钉，企图谋杀彡麦宗。只召太后为了保护彡麦宗，下令把见过彡麦宗的人全部刺杀。

在新罗，王京是不能随便进入的，如果周边村民擅自越过城门，任何王京的人都可以把他杀死。无名从小被扔在一个叫茫茫村的贱民村里，连名字也没有，所以叫无名，也有人叫他狗鸟公。他的好朋友莫文有一条随身佩带的项链，这条项链是他寻找妹妹和父亲的重要物品，为了回到王京找到自己家人，莫文决定冒死进入王京。无名为了帮助他实现一家团聚的梦想，两个人在夜深人静的晚上，偷偷翻墙进了王京。第二天一早，无名和莫文来到酒楼寻亲，被一群du博的人吸引，莫文发现刀疤男暗中对du局做了手脚，以此欺骗参加du博的平民百姓，莫文打抱不平，以自己项上人头作du注，当场揭穿了他的骗局，但却被发现自己不是王京的人，遭到刀疤男一伙人的追杀，莫文和无名掀翻du桌，趁乱逃跑。

阿卢家境贫寒，父亲安智公是当地的一名医师。阿卢在一家酒店打工，她特别擅长讲故事，而且获得大家的一致好评。彡麦宗无意听见了阿卢讲的故事，发现阿卢讲故事可以帮助自己克服失眠的问题，于是决定找到阿卢。酒店拖欠阿卢三个月的工资，阿卢向酒店老板讨要，老板不仅不给她发工资，还骂她是贱民小偷。阿卢一气之下喝了酒店的三坛酒用来抵工资，却把自己灌醉了。醉酒的阿卢在大街上横冲直撞，这时候官府人员骑马冲过来，眼看着就要撞上了阿卢，无名挺身而出，救下了阿卢，并对阿卢暗生情愫。

莫名撞见了偷偷潜入驿站的彡麦宗，只召太后得知后，派人对莫名进行追杀，幸亏无名及时出现，救下了莫文。莫文把自己在驿站外见到真兴王的事情告诉了无名，无名觉得莫文一定搞错了，真兴王是不会出现在民间的。为了防止莫文身份暴露再被追杀，无名要来莫文的项链，帮莫文寻找妹妹和父亲。

莫文在妓院门口见到了戴着和自己一样项链的姑娘，急忙去追阿卢，却被路人冲散。莫文不甘心，冒充送酒小哥混进了妓院寻找阿卢，阿卢女工很好，经常来妓院给姑娘们传授女工技巧，并给大家讲故事，却不知贵族子弟守护、冸流等人在隔壁偷听，而彡麦宗也在隔壁另一个房间听阿卢讲故事。莫文进入酒店后，看见了阿卢，正准备叫她，却不小心撞上了贵族子弟冸流的跟班江圣，被江圣打得半死。两个人的打闹引来了守护、冸流等人的围观，就在江圣要杀了莫文的时候，无名及时赶到了。