忽必烈跟随耶律楚材见到大宋丞相，忽必烈亮出条件后对方一口答应下来同意假道于蒙古，忽必烈一行人在回去途中被假扮蒙军的金人伏击，他们奋力反抗，宋军扮作金人打退金兵，忽必烈让大宋将领敬佩不已，耶律楚材也没想到宋朝有如此良将，双方都担心在战场上相遇会不可避免地交战。

贵由想偷袭敌军后方时被金军埋伏，他只好向窝阔台求救，窝阔台派兵救援时遭遇金军主力，之前制定的计划完全被知乱，蒙古军队陷入苦战，大将博尔术最终战死沙场。贵由率军苦战时蒙哥、旭烈兀率军赶到增援，窝阔台不愿看到失败，他已成了强弩之末，苦战之际托雷率军赶到，1231年12月三路兵马会师三峰山，但只剩下了五万余人，而金军主力尚有二十万。

众将劝窝阔台不要盲目进攻，托雷命军队采用车轮战和城头的金军抗战，还以食物和取暖的方法扰乱金军，蒙军调部署开始反攻，金军的补给被切断，一场冻雨过后蒙军对城墙上的金军发起突然袭击，几支小队进城搜查时发现城墙上的金兵已被活活冻死，托雷全歼金军主力。

博尔术的下属赤老温在战后指责贵由不懂指挥，窝阔台斥责他以下犯上，赤老温被抓起来。忽必烈在帐中替赤老温求情，博尔术坚持要惩罚赤老温，忽必烈知道赤老温有成吉思汗九罪不罚的特权，托雷也和其他将领也替赤老温求情，忽必烈提出让赤老温替成吉思汗守陵，窝阔台答应下来。窝阔台在托雷的提议下最终原谅了赤老温，他可以继续留在军中效力。

窝阔台搬师回朝，忽必烈再次见到察比后两人感情加深。汗大妃听说贵由在战场上的事情后有些怒火，窝阔台回去之后一直在想三峰山之事，他感觉别人瞧不起自己，对托雷的不满也表示出来。窝阔台将税制交给耶律楚材处理，没有完成任务的税官被罚，耶律楚材提出汉地的户籍制度征税之法。