一群小孩来给关山先生介绍他们的新朋友，关山先生说过，只要讲满三百六十五个个故事，他病重的妻子就会醒来，今天将会是最后一个故事，孩子们迫不及待都围过来听。

话说在南桑国，有一位不得宠的公主名唤初月，他与常人不同的地方是在于她夜不能寐，只有白天才能睡觉。

画风一转，故事里的初月公主正打算在宫中上吊，因为她不愿听从父皇的话嫁给北泽侯，想以死相逼，下人告诉她，她已经嚷嚷了一两个时辰了，皇上仍没派人来，一定是了解她的，公主心里也很清楚，父皇并不在乎她，否则也不会让她住在冷宫，但没想到出了意外，险些真的被吊死，这时丫鬟跑来送上带着皇上玉玺的和离书，北泽侯同意退婚了，公主很是开心。

晚上巡逻冷宫的太监们窃窃私语，听说月圆之夜，过溪亭附近常有形似已故云妃的身影在四处游荡，十分担心会碰上，这时初月公主带着侍女桃幺出现，吓了他们一跳。

虽然如愿的退了婚，但初月觉得北泽侯没有资格提出退婚，毕竟他是个好色之徒，来者不拒，但北泽侯不知从哪里听说初月有晚上不睡觉的不治之症，才要退婚的。

初月在宫中看书，一直想跟关山先生一样周游列国，突然闯入几个蒙面黑衣人，要抓走她，混乱中一个刺客一刀刺进了初月的身体里，难道她就这么死了？当然不会那么简单，这都是她做的一场梦而已，但只要初月在禁忌时间内睡觉，她做的梦就会成真，所以她想尽快逃走，改变梦境。

初月小时候阴差阳错得到大国师，也就是她亲生父亲生前预测未来的生辰石，从此只要她在夜里睡觉，梦里的灾祸就会成真，如果改变梦境就会受到影响而变身，为此她不得不谎称生病，在每个夜晚像鬼一样孤独游荡，直到太阳出来才敢补眠。

为了避免被刺杀，初月和桃幺分头逃跑，喊人帮忙，初月逃到了过溪亭，有一黑衣人正好也在这里，此黑衣人乃是南方国将军薛曜，他见有人来此，急忙躲了起来，可初月闻到了过溪亭中有血腥味，这时，出现了几名刺客，要抓走她，薛曜及时出手救了她，可初月还是被暗器重伤，此毒凶狠异常，若不及时处理，恐有性命安危，薛曜便用自己的嘴帮她清理了毒血。

皇上带着士兵闻讯赶来，误把薛曜射伤，薛曜拼命逃离此地，而后皇上怀疑黑衣人就是功臣薛曜，大臣认为薛曜刚打赢西昭，声势如日中天，受百姓爱戴，若不压制恐怕反受其害，皇上也正有此意，想测试一下薛曜是否忠君体国，薛家不可妄动，但可采用怀柔之法，将刚被北泽侯退婚的初月公主许配给他，按照律法，薛曜当了驸马，便不能再领兵了，如果他不同意这门婚事，便说明他有二心，可以以此为借口将他拿下，若同意，便等于埋了一枚棋子。

受伤的薛曜处理好伤口，他的谋士白里起劝他不要让皇上过于忌惮，应收敛锋芒，不应贸然潜到宫中去查探，薛曜跟白里起打听起了初月公主的背景，了解到她是国师遗孤，被皇上收为义女，养在后宫，一直不得宠，就只有顺王爷徐星辰跟她交好。

薛曜从兄长的遗物中找到半封书信，了解到攻击他的刺客似乎认识他的兄长，而这个公主就是线索。

皇上宣薛曜进宫，薛曜表示想回家侍奉姑母，并将虎符归还，皇上趁机提起要帮受伤仍昏迷的初月公主冲喜，想让二人成婚，薛曜正好将计就计，答应了此事。

就这样，昏迷不醒的初月躺在花轿里，准备出嫁，顺王徐星辰得知初月的事，急忙赶来，发现了初月常看的《关山纪事》，便念给她听，想唤醒她，但终无果，而后薛曜和徐星辰正辩解着成婚一事时，初月突然醒了，被薛曜抱回了府中，不料，初月一个喷嚏醒来，在子时变成了一个老鼠的模样。