戏班子里，小辣椒因为帮助武工队破坏了规矩，大师兄亮子要执行家法，小辣椒拒不认错，班主赶来先是拦住了亮子，乘众人不在，反手给了亮子一巴掌，说家法还轮不到他来执行。扬州城里武工队四处活动，暗杀日军，武十三又传达了关团长的话，鼓励大家，一时间武工团群情激昂。早野这才听说武十三没有离开扬州附近，气势汹汹地半夜训问尤队长，尤队长只得陪得笑脸。扬州内外被武十三搅翻了天，藤原正冲着手下人发火，早野不请自到。

武十三听伪军胡队长说有一支运输队要从附近经过，就要计划劫了运输队。两个武工队员设计拦在路边，等押运伪军经过，让他们帮忙推粮车，几个伪军刚上前，粮车藏的手榴弹炸响，埋伏在旁边的武工队员几枪就解决了战斗。藤原再次和早野合作，尤队长和他的妹妹尤敏，真名叫尤丽丽，四人一起分析武工队的特点，尤丽丽猜测武工队就藏在某个据点内。

这次胜利让武十三更为高兴，他把武器弹药分给周围村的民兵，打算以后扩充势力。胡队长又送来了情报，说路上有两辆卡车抛锚，武十三又立刻组织人去劫，然而他没想到的是，这一次却是个圈套。尤队长乘机拿下了据点，杀害了小毛子。这边武工队解决了战斗，然而车上空无一物，等武十三反应过来，敌人的迫击炮已经炸响，武工队被包围了。藤原此时正在高处观察，得意地大笑。

武工队向四周突围，然而几次尝试都失败了，人员缺失很厉害，武十三见四周敌人渐渐紧逼，别无他法，让武工队全体抽出大刀，和敌人展开肉搏。白刃战格外惨烈，鬼子的尸体在四周堆积，武工队员也一个接一个地倒下，武十三肩头中了一刀，仍咬牙和鬼子血拼。眼见局势危急，忽然四周枪声大作，一支军队神兵天降，将酣战中的鬼子打得七零八落。武工队乘机撤退。

武工队在路边休整，得知救他们的是国军游击队，齐三元和黑蛋忽然看见了方碧怡和小巴子，不由大喜，还没来得及问个来龙去脉，方碧怡却说这支部队的指挥正是武十三的二哥武敬。武十三以为二哥早就死了，没想到又亲眼见到了他，重伤中晕了过去。早野对藤原的懦弱忍无可忍，用刀架在藤原脖子上，但到底没把藤原怎么样，两个彻底闹翻，藤原与早野的合作中止。

半夜里武十三醒来，还以为自己见到二哥是做梦，等真见到了武敬，兄弟相认，两个人抱头痛哭，把方碧怡的眼圈也哭红了。方碧怡当初救过武敬，武敬后来又在哨卡救过她，但谁也不知道武十三竟然和武敬是兄弟。