特务小分队穿着红军军装枪杀了三个彝人，这让刘伯承非常愤怒，他猜出这是邓秀廷对红军使的阴招，决心一定要将这件事情查个水落石出。

深夜几个彝人人质趁着邓家军松懈的时候逃跑，邓秀廷赶紧派李德吾去追捕他们。另一边邓子文杀害的几个彝人之中有一个是拉莫头人的叔叔，拉莫头人得知这个消息后很是愤怒，带人连夜赶往冕宁城。

李德吾没有抓到逃跑的彝人人质，邓秀廷很是生气，命人将李德吾拉出去就地正法，就在李德吾即将被枪决的时候，邓秀廷又出去将他救了下来。

拉莫头人带着很多彝人来找刘伯承讨说法，他一口咬定红军士兵杀了自己的叔叔和两个彝人乡亲，还要召集各家支的武士和红军打冤家，刘伯承将拉莫头人稳住，向拉莫头人争取了一天的时间查明真相。

彝人人质们在山上走的精疲力尽，他们决定派阿黑为代表去找吃的，其他人在原地休息，而邓秀廷也和李德吾再次带兵出来追捕逃跑的人质。

小叶丹知道拉莫家有人被杀，担心拉莫头人和红军动手影响彝人的安全，也派出武士到冕宁城了解情况，小叶丹的妻子觉得邓秀廷是因为害怕红军所以在逃跑时带上彝卡里的人质，心里开始暗暗担忧。

先遣小分队和出来找人质的彝人武士在山上相遇，拉铁不让小分队通过彝区。另一边阿黑被李德吾发现后抓了回去，邓秀廷以阿黑家人的安全威胁他说出其他人质的下落，阿黑只得带着邓秀廷去找其他逃跑的人质。

为了平息拉莫头人的怒火，刘伯承让洪斌抓紧把留在冕宁城的特务抓到，以便更快破案。

邓子文找到拉莫头人，告诉他刘伯承就是杀害他叔叔的幕后真凶，诬陷红军到冕宁城的目的就是将彝人全部赶走，之后又以拉莫头人儿子的生命安全威胁他杀了刘伯承，这让拉莫头人非常犹豫。