云南的卢汉宣布起义，四川诸地方实力派也要公开投共起义，蒋介石穿上他的大元帅服无奈落荒准备逃往台湾，临走前尚不甘心，让蒋经国命令顾祝同，在飞机起飞后立即轰炸昆明。在飞机上，蒋介石无限惆怅，眼泪溢出眼眶。

穷途末路之时，蒋介石依然不忘暗杀毛泽东之事，令人在毛泽东回程的专列上再次实施爆破。

罗瑞卿和滕代远带来了云南、四川两省准时通电起义的好消息，同时告诉主席马上就要到达满洲里了，他们两人护送主席出国门的任务算是完成了，毛泽东对全体执行警卫任务的同志们表示感谢。

李克农来报，蒋介石回到台湾后与美国情报机关取得联系，美国准备从日本派出运输机，向我国长白山等山区空投专业的爆破专家，等主席的专列在回国途中实施爆炸。周恩来同意李克农的提议调动野战部队进山搜寻空投的爆破人员，并提示他们在没有确凿证据之前不要打草惊蛇。

自一九四九年十二月六日夜，毛泽东率领随行人员启程离开北京乘专列前往苏联，历经十天，于十二月十六日到达莫斯科，苏方派部长会议副主席莫洛托夫、苏联元帅布尔加宁等到车站迎迓，并举行欢迎仪式。毛泽东发表了书面讲话，盛赞苏联人民以及斯大林对中国革命的支持。欢迎仪式结束后，毛泽东及其随员前往姐妹河斯大林第二别墅下榻，稍作休息，毛泽东又于下午六时驱车前往克里姆林宫拜会斯大林，并举行第一次会谈。会谈气氛虽然表面融洽，但斯大林不同意废弃1945年与国民党签订的中苏条约，只同意两年后对条约做部分修改，这让毛泽东的民族自尊心受到了极大的伤害。

陈伯达未经请假出门看望朋友的行为让主席十分不悦，在他出门整整一个白天回来后主席对其无组织无纪律的行为进行了严肃的批评，他告诉陈伯达革命意志的衰退往往是从纪律的松懈开始的，为此主席专门又拟了一份纪律书让陈伯达当着大家的面宣读。

周恩来的养女孙维世得知毛泽东访苏兴奋地前来见她的毛伯伯，正好利用自己的特长与师哲两人给主席当专职翻译。

在庆祝斯大林七十寿辰的大会上，毛泽东发表了热情洋溢的祝辞。十二月二十四日，毛泽东又与斯大林举行了第二次会谈，但斯大林只谈一般性的军事援助和贷款，不再谈中苏友好同盟条约相关的问题，令毛泽东感到失望。更为严重的是，去给斯大林祝寿的各国领导人都陆续回国了，只有毛主席一个人冷冷清清留在苏联过新年了。

身处中南海西花厅的周恩来和远在台湾士林官邸的蒋介石同时收到了英国新闻社的报道，称毛泽东在苏联被斯大林软禁了。周恩来让李克农注意收集国内外的反应，而蒋介石则认为此消息不实，斯大林没有理由扣留毛泽东。