令狐冲在回华山的路上看到木高峰掳走了小师妹和林平之，自己知道不是木高峰的对手，便悄悄跟了过去。教中弟子不见了林平之和岳灵珊，纷纷出去寻找，岳不群责罚了侮辱林平之的两个弟子。

塞北明驼木高峰将岳灵珊和林平之带进一个偏僻的茅屋，他想提前一步窃得辟邪剑法，于是用岳灵珊要挟林平之，看着木高峰用刀划在岳灵珊的脸上，林平之答应告诉他辟邪剑法的口诀，余沧海忽然现身，木高峰和他都想独吞辟邪剑法，便厮打起来。二人武功不相上下，很快打得你死我活，趁着二人打斗之际，令狐冲急忙去解救小师妹和林平之，余沧海发现了他，准备一网打尽。幸得岳不群和岳夫人赶来，夫妇二人剑法和一，余沧海和木高峰见势头不对，立即逃走。

岳不群将岳灵珊和林平之、令狐冲带回华山，林平之之前听信谗言，险些害了令狐冲，他下跪请求令狐冲的原谅。令狐冲并不介怀，原谅了他。岳不群让令狐冲把林总镖头的遗言告诉林平之，天真的林平之为了表示自己的衷心，让令狐冲当着岳不群的面说出父亲临终的遗言。听到林平之要回老宅取出辟邪剑谱，岳不群制止了他，声称辟邪剑谱的事情已经天下皆知，为了避免节外生枝，还是暂时留在华山学习本门剑法为好。令狐冲在刘正风宴会上的表现让岳不群非常不满，遂罚令狐冲去思过崖面壁一个月。

夜深人静之时，岳夫人和岳不群谈论令狐冲的病情，岳夫人想着令狐冲身受中毒，提议让岳不群把紫霞剑法传授给他，岳不群也正有此意。

令狐冲在思过崖终日无所事事，一次百无聊赖之时看到岩壁上的名字——“风清扬”，这个名字平日里竟没有发现暗藏机关，里面暗含武林招式。接下来的几天，令狐冲一面习武，一面修养身心。一日在梦中，他梦到了和任盈盈琴箫合奏，两人配合默契，你侬我侬，言谈举止间浓情蜜意。令狐冲醒来自责不已，觉得自己既亵渎了任姑娘又辜负了小师妹。

华山的小师弟给令狐冲送饭，他告诉令狐冲，小师妹和新来的林平之非常亲近，经常陪他练剑。令狐冲让他不要多疑，还解释说小师妹和林平之年纪相仿，应该很容易说到一起。

平日里，岳灵珊看林平之无聊，随即提出要教他冲灵剑法，这套剑法是她和大师兄自创的，门派中只有她和大师兄两个人才会，将来如果他拿这套剑法和令狐冲切磋，应该很好玩。送饭回来的师弟看到岳灵珊竟把冲灵剑法也教给林平之，非常愤慨。

蓝凤凰带东方不败到达五毒教圣地，教中姐妹鞭炮迎接，设宴接风。朱雀亲自为教主和东方不败奉上了五宝花蜜酒，五宝花蜜酒是五毒教特制，所谓“五宝”就是由蜈蚣，毒蛇，蝎子，蟾蜍等五种毒虫配制而来，喝下五宝花蜜酒之后，蓝凤凰头痛难忍，她立刻发现酒中有毒——十香软骨散，童百川得意地走出来，朱雀已经中了他的蛊毒，成了他的“傀儡”。童百川将朱雀和 青鸾带上来，用两人的性命要挟蓝凤凰交出黑木令牌，蓝凤凰让童百川给青鸾解毒，朱雀受到童百川蛊惑，杀掉了青鸾。东方不败趁其不备，点了朱雀和童百川的穴道。东方不败杀掉了童百川后，朱雀所受的蛊术随之而解，看到青鸾的坟墓，朱雀痛苦不迭，随即自刎。

同门师弟给令狐冲送饭，将岳灵珊教给林平之冲灵剑法的事情告诉了他。令狐冲嘴上说没有关系，心里早已像打翻的醋坛，酸到底了。一日，他坐在崖面壁思念小师妹，心情非常低落，正巧小师妹来看望他，令狐冲非常高兴，小师妹见到久违的大师兄，开始话家常，她的烦恼她的开心全部和林平之有关，令狐冲很失落，两人开始切磋武艺，岳灵珊漫不经心竟把令狐冲当成了林平之，恍惚间手中的碧水剑被令狐冲击落，掉进了山崖。

一天，东方不败看到五毒教弟子各个都在忙碌，气氛也和平日大不相同，众弟子见到他纷纷向他行礼，一个弟子告诉他，因为教中两姐妹惨死，教主蓝凤凰终日郁郁寡欢，身体并不见好，为了让她好转，教中弟子特意为她举办婚礼，以喜冲丧。