孩童对外物的感知是十分敏感与好奇的，比如少女时期的爱丽丝。她对外面的世界十分好向往，但是这份期许却始终伴随重重阻碍。从一出生开始，她却被禁锢在高塔之上。女巫葛索为了逃离禁锢，不惜将自己的女儿作为牺牲品。而爱丽丝的生身父亲却显得温情很多，他是威名远扬海洋之中的虎克船长，却在每一天都尽力找到各种新奇的玩意儿。那些沙子、玩具都是送给爱丽丝的，船长不忍心女儿一直如此孤独。

随着时间的推移，仅仅是一些小玩意儿已经不能满足爱丽丝对外面世界的向往。看着女儿孤独的眼神，虎克想要破解当初葛索的魔法，还给爱丽丝自由。但是达成目的需要强大的魔法，必须得到黑暗者朗普的指点。为了女儿的自由，虎克不惜背弃海盗的信仰，与自己最为痛恨的朗普做交易。

在西雅图的时空中，亨利彻底陷入了迷茫。因为昨晚露西忽然间转变了态度，对他和吉心达的接触十分排斥。要知道，这个小女孩从前最乐意撮合两人了。或许是在维多利亚死后，孩子总有许多意外的创伤与变化吧。与此同时，艾薇也沉浸在深深的痛苦之中。她的前半生始终为母亲而活，生命的力量与方向都来自于维多利亚。但现在这种情况，她仿佛一粒孤舟漂浮在大海上，完全迷失了方向。百般无奈之下，艾薇叫来了亨利希望能和他互相取暖。面对佳人献吻，理智的亨利知道这是人在痛苦下的慌不择路。他劝说艾薇好好冷静一下，去与剩下的家人好好沟通。毕竟在这个世界上，还有姐姐吉心达、侄女露西和妹妹安娜，她们可以给艾薇心理上的支撑。

维多利亚死亡之后，为露西做配型的护士和一个蛋糕烘焙师也相继死去。罗杰斯和维弗决定继续追查，不能让这股神秘的力量继续害人。但是经过侦查，种种线索都指向葛索。罗杰斯决定好好审判，提莉担心女巫会操控人心，但她面对却无能为力。在葛索的干扰下，提莉失去了对罗杰斯和维弗的信任，独自逃走。

虎克船长在朗普的指引下获得了另一个海盗的鱼钩，但是也为自己引来了麻烦。对方要求虎克进行公平的决斗，局势十分危险。在决斗中，虎克打死了对手却中了葛索下的诅咒。从此以后，他再也不能靠近爱丽丝，否则心脏就会被撕裂。艾薇找到吉心达坦诚自己的脆弱，在姐妹俩重归于好之际，她也明白了此后自己的方向。经历过这么多事情之后，现在最应该做的就是找回妹妹安娜斯塔莎。

自从露西知道真爱之吻会带走亨利的生命之后，她就想办法向瑞吉娜求助。毕竟在童话镇的时空中，作为亨利的母亲的瑞吉娜是露西的奶奶。此刻，祖孙二人为了阻止诅咒发生，开始了全新的计划。