许多年前，年轻的葛索带着妹妹艾伦在黄昏时候来到一处小屋前。透过玻璃能看到里面，有许多美丽的姑娘在装扮聚会。窗外的葛索满心向往，希望也能过上那样悠闲美好的生活。但艾伦认为这样的生活，与自己完全是两个世界。强烈的想要靠近的欲望驱使葛索上前去，她趁人不注意走进去想要看看那些衣服，还将衣服上的配饰变作了真实的玫瑰花。屋子里的女孩们非但没有生气，反而想要认葛索为姐妹，向她学习魔法。

回到自己世界的葛索还沉浸在得到新衣服的喜悦中，母亲告诫她不要和人类接触，要接受自己本来的样子，去开发自己的天赋。但葛索没有听进去，不仅参与了和人类女孩的聚会，还为她们表演复活植物的魔法。但是为首的女孩瞬间变脸，还将肥料洒在她脸上，嘲笑怪物不可能与人类一起的。伤心的葛索回到家中，发现家园已经被人类毁掉。奄奄一息的母亲不希望葛索复仇，只希望她能好好长大。

但受到侮辱的葛索无法释怀，回到人类的聚会用魔法杀死了那个虚伪且恶毒的女孩。同时，她还发现了一个会魔法的同类，便带着她一起回到了家园。黑色的焦土中掩藏着一颗魔豆，葛索用它找到了新时空的大门。

亨利找到吉心达给她看了那份鉴定书，告诉她自己写的书里故事可能是真的，还拿出了水晶鞋碎片。虽然听到心爱的人说爱自己很激动，但是吉心达还是难以相信故事里的情节。就在这时，萨宾发来消息需要她去帮忙。

罗杰斯还想得到更多消息，特鲁告诉他魔法是真的，费希利亚一直想要拿到一把匕首，而这个城市的人们很快就不再安全了。葛索使用魔法迷惑了一位警探，并让他带着自己找到女巫会的其他成员。为了补上剩余一位的空缺，葛索找到了她曾困在高塔之上的女儿爱丽丝，也就是西雅图时空中的提莉。但是提莉心中满是怀疑，去警察局找罗杰斯解开迷惑。葛索转头去了酒吧，用魔法刺破玛格特的手指取下一滴血。

露西找到费希利亚，希望他能帮忙找到更多魔法来解救亨利。为了达到目标，她需要帮忙找到亨利和吉心达曾经相爱的证据。在一堆旧物中，露西找到了吉心达的水晶鞋，验证了母亲就是莘蒂瑞拉的想法。她赶紧拿着这双破掉的鞋找到费希利亚，希望用魔法解除亨利的诅咒。

罗杰斯带着提莉去了亨利家，三个人都认为童话书中写的事情是真的，开始一起整理思绪。但葛索用计策将罗杰斯和提莉骗到了地底，将自己的真面目和计划都一一说来。提莉这时才明白，罗杰斯就是自己的父亲。葛索用罗杰斯和玛格特的生命来威胁提莉，逼迫女儿加入女巫会协助计划的进行。

看到玻璃鞋后，吉心达开始相信亨利的说法，感恩自己能够再次与爱的人重聚。两个人动情的拥吻在一起，原本应该发生的诅咒却离奇消失。童话镇的人们没有恢复记忆，而亨利也没有死去…提莉在葛索的提示下恢复了魔法，加入了女巫会的阵营。一股诡异的火光冲破天际，似乎要焚烧一切…