余有君建议他们也要造一支女子别动队，蝙蝠别动队被派往上海，北狼知道耗子在接受美国人的训练，要想执行W计划必须将耗子除去。邱惠子深夜来到宏图王爷处，他提起了横路桥的名字，他看到了李鸿章在庚子年间出访日本时送给伊藤的那尊玉佛，宏图知道日本人和满洲人都不可能掌控中国，邱惠子拿出一个人照片让他除去。

余有君收到了关于北狼的更多资料，他老师提醒他和北狼斗时要多用新技术，临走时还送给他一把好枪。金锁和金喜龙成功接头，美智子对于自己能回国工作很高兴，她对金锁说了北狼和蝙蝠别动队要对余有君动手。

总部命余有君尽快找到北狼，限期之内除去日特在江阳的力量。宏图王爷并不想去杀中国人，邱惠子再次来到说她是为了考验图家帮的人是否为财而动，杀死日本侨民的人被横路桥带到宏图王爷面前，他答应考虑一下和日本人的合作。

图宏王爷见到了司徒智南，司徒智南派人去袭击了日军俱乐部，日本人认为图宏有可能和他们合作。余有君被派去见中共特工金锁，他们会面的地点是照相馆，而蝙蝠别动队里有一位朝鲜特工是双面间谍。

金锁通知耗子夜来香不便见他，并告诉了对北狼的阻击行动。