西伯侯和夫人在后花园里散步聊天，突然他看到一只凤凰向西岐缓缓飞来最后栖息在了岐山上。西伯侯预感这是老天在示意他起兵伐商的日子到了，他请凤凰明示，凤凰果真长鸣三声。西伯侯聚集群臣商讨国事，众臣一致认为纣王无道残害百姓，西伯侯宅心仁厚，乐百姓之乐苦百姓之苦，受到各路诸侯的拥护和爱戴，西伯侯应该顺天意应民心自立国号起兵讨伐商纣。西伯侯自立国号周，封姜子牙为军师姬发为元帅起兵攻打朝歌。

纣王得知西伯侯自立国号起兵攻打朝歌，但自己朝中却无可用之将急得不知如何是好。苏妲己让纣王启用申公豹为元帅，自己再去请梅山七怪出山辅助申公豹。苏妲己来到梅山请梅山七怪出山，谁知梅山七怪仍在闭关修炼。西岐离朝歌路途遥远关口重重，苏妲己派重兵守卫各路关口，拖延西岐大军前进的步伐，等候申公豹和梅山七怪下山。

申公豹学成下山，通天教主用纯净之水为他脱胎换骨，他已尽得通天教主真传，法力和法术都大大增强。通天教主让申公豹下山后不要乱杀无辜，不杀死姜子牙就不要回来见他。姜子牙与申公豹对决竟感到自己的法力略逊申公豹一筹。申公豹的出现给西岐攻打朝歌增加了难度，姜子牙决定声东击西，让杨戬带领众将领去攻破各个关口，自己则去和申公豹周旋。申公豹和姜子牙激战之时，探兵来报各个关口已经纷纷失守，申公豹这才知道中了姜子牙声东击西之计，他连忙赶回朝歌与苏妲己商量对策。

姬发给父亲写信禀报了前线的战况，捷报频传西伯侯感到无比欣慰。姬发和小公子都很想念父亲，但他们身为元帅和主将不能离开前线，姜子牙代表他们回到西岐看望西伯侯，君臣多日不见，相见之喜溢于言表。