娉婷哄征明往水月庵祈福，实则打算与他私奔，宁王知道后即派人追截。当征明发现真相时喊着要回去，二人纠缠间，娉婷失足滚下山坡，征明赶下相救。娉婷受伤，二人躲进山洞内避雨，更情不自禁发生了关系。宁王捉回娉婷并将她安置在别院，却对征明讹称她没有回来，征明担心自责。宁王部署屯兵云南，欲安排新科状元上任云南巡抚一职。伯虎本打算跟广德回乡，但见征明及枝山被情所困，决留下照料二人。 石榴见枝山自暴自弃，讲出当年被骗及失去味觉的往事，鼓励他重新振作，但枝山始终未能放低十年感情。晓莲见文宾被众女子包围，不悦，文宾却开心她为自己呷醋。皇上召文宾到御花园，文宾骇见晓莲被藏在大木箱中，原来皇上为报当日被她棒打之仇，而戏弄晓莲。皇上向文宾展示其新玩意「走马灯」，文宾略施小计即令灯锦上添花，皇上大喜。乌思藏使者哈以巴向皇上索回释迦牟尼佛像图，皇上答允。但经宁王提示后，皇上始记起当年佛像图被自己弄破了，大惊失色。