念人回来了，看到父亲虚弱消瘦的样子，非常伤心。范爷吃惊地得知念人去了延安，交待她千万别再跟人说起此事。月娘跟念人谈起光汉的事，非常后悔没有拦着范爷过继光汉。念人正在学校跟同学讲延安见闻，看见夏仲秋样子十分狼狈地走来。范爷劝光汉不要再酗酒，光汉表示不是不想，是戒不了。念人把夏仲秋带回家中躲藏特务的追捕，没想到人算不如天算，念人的母亲正是月娘。光汉看出夏仲秋和月娘之间关系不同寻常，决定把这件事弄个一清二楚。玲子来到月娘屋里，暗示光汉将要对夫人和夏仲秋不利。夏中秋将一段陈年往事，全都告诉了念人。面对这突如其来的打击，念人不知所措。玲子将夏仲秋和月娘的事告诉了彩三，彩三隐约感到事情不妙。光汉要玲子盯着夏仲秋和月娘的动静，玲子急忙跑去暗示月娘要小心光汉向范爷告密。光汉深感与水仙同是天涯沦落人，二人感情渐近。光文来到范府替父亲送戏票，范爷夫妇都明白他是想约念人出去。