“文化致富户”关小手家。关小手和李大翠闹起了别扭。正当关小手十分闷郁时，走村串户的“小鞭杆子”开车来找他，说是要拜他为师，跟他学“二人转”。关小手心里正烦，就跟“小鞭杆子”上镇喝酒去了。在八悦家山货庄打工的秋水跟大姑八悦妈说，爸妈闹意见了，要早点回去。天已经很晚了，家里不见关小手的踪影，李大翠有些着急了，和秋水一起到江边寻找。李大翠惦记关小手，一夜未睡。秋水出去寻找未果。关小手原来是在柴禾垛里睡了一宿。关小手醒来，钻出柴禾垛，唱了起来。李大翠和关小手发生了冲突。“小鞭杆子”来山货庄找秋水。想托她找关小手，拜师学艺。关小手家接到老爷岭村电话，说是要让他们去演“二人转”，并问他们有没有萨科斯的。大翠回答说没有。大翠跟小手商量：最好给她个准话，别给她晾了台。关小手故意卖关子，不表态，让大翠感到十分困惑。秋水在“小鞭杆子”的一再恳求下，答应先把他介绍给妈李大翠当徒弟，把他领回了家。当大翠听说“小鞭杆子”就是和关小手一起喝酒的人时，断然不同意收他为徒。“小鞭杆子”在这时拿出萨科斯，吹了起来。李大翠见他的萨科斯吹得满不错，想起老爷岭村来电话要萨科斯节目，就收下了“小鞭杆子”为徒。“小鞭杆子”来到山货庄，告诉秋水他已经成了她妈的徒弟了。关小手在“小鞭杆子”走后，教训李大翠，说她头发长见识短，收徒弟那是光收徒弟呢，那不也是连秋水的对象也考虑了么。说好好的一盘棋，全叫李大翠给搅乱了。“小鞭杆子”跟秋水说起文学作品《巴黎圣母院》，自比丑八怪卡西莫多，把秋水比作艾丝米拉达，这让秋水对他有些刮目相看了。她留“小鞭杆子”在山货庄吃饭。八悦妈发现秋水和“小鞭杆子”关系有些反常，引起了警觉。“小鞭杆子”提出想给山货庄代收山货，得到了八悦妈的认可。