黑素斯不够学分没办法升学，他为此很烦恼不肯起床，玛丽安娜把黑素斯叫起来，声称让黑素斯去打扫卫生。黑素斯到了楼下，才知道家里人都准备好一切，打算帮黑素斯完成树屋，好让黑素斯可以增加学分升入四年级。

凯丽逼艾伦帮她作证，给艾伦传票传唤他作证，艾伦于是找上司乔丹帮忙。乔丹一早带着艾伦来找凯丽，让凯丽不要传唤艾伦，否则他们将以凯丽帮助西门娜躲在教堂的不正当之举，拘捕凯丽，让凯丽不要给自己惹麻烦，不要跟移民局作对，而他们答应将暂缓递解，不用让西门娜父母被驱逐出境。

诺亚和裘德一起帮忙完成树屋的时候，诺亚不小心弄脏了裘德的衣服，裘德马上怪责诺亚，声称那件衣服很贵。诺亚很生气裘德所说的话，他质问裘德为何衣服贵，却还要穿出来建树屋，是否在等德兰克出现。诺亚指责裘德现在的打扮，怪责他打游戏为了钱和粉丝，而裘德则生气地问诺亚为何不跟他分手，诺亚只好接受这个提议自己离开了。

艾玛和玛丽安娜闲聊的时候，怀亚特也来帮忙建树屋，玛丽安娜于是把自己准备放开怀亚特的事情告诉艾玛，因为她没办法接受异地恋，而怀亚特毕业后打算周游世界。艾玛听到玛丽安娜的话，忍不住把她的烦恼也说了出来，因为她如果得到实习机会就要去洛杉矶实习，之后还可能去麻省读书，这样她也会跟黑素斯异地恋，而这些话却偏偏让黑素斯不小心听到了。

格雷一再骚扰凯尔，史黛菲实在没有办法对付格蕾，她又想把猥亵男童的莫洛伊抓住，于是去找格蕾谈交易。格蕾要求史黛菲不再举报他让莫洛伊逍遥法外的事情，他就不再与史黛菲作对，史黛菲则利用他们的对话，让麦克帮她录了下来，想把录音交给上级。到了揭晓答案的时刻，玛丽安娜紧张地来找艾玛，要跟艾玛一起查邮件，艾玛深吸了一口气，让彼此淡定下来，因为她们有可能谁也没有被选中，可没想到最后玛丽安娜没被录取，艾玛得到了那个实习机会。

史黛菲交出了录音带坦白了一切，莫洛伊被逮捕，格蕾也很快就有麻烦，但史黛菲觉得轻松了许多，虽然她可能要面临被开除的危机，但她的心里很坦然。玛丽安娜为自己没被录取不开心，黑素斯只能去开导玛丽安娜，声称玛丽安娜一直都是最执着的人，让玛丽安娜不要这么快就放弃。凯丽即将毕业，莉娜她们正在研究毕业致词之时，布兰登给她们打来电话，将格蕾丝去世的消息告诉她们。

布兰登因为格蕾丝的死很难过，他连参加毕业典礼的心情也没有了，独自在郊外看着日出伤心。凯丽去劝说布兰登，让布兰登振作起来，因为格蕾丝也不想布兰登错过毕业典礼，可布兰登却还是特别的难过，根本无法让自己收起难过的心去参加毕业典礼。

毕业典礼开始前，所有人都在等着布兰登和凯丽出现，也各自跟自己所爱的人道别。裘德跟诺亚道歉，承认他的确迷失了自己，并决定改正自己的问题，诺亚因此原谅了裘德。玛丽安娜去恭喜毕业的马特，马特则邀请玛丽安娜，如果玛丽安娜可以考上麻省，他们到时可以一起出去喝杯咖啡。在莉娜致词的那一刻，布兰登和凯丽及时赶回来参加毕业典礼，让莉娜差点不知道说什么好，只好把心里想说的说出来。

凯丽上台领毕业证书的时候，凯丽才知道，她的教授为凯丽做了不少的工作，她转法律专业的申请被获批了。莉娜和史黛菲的几个孩子相继毕业，都考上了他们想要的大学，就在凯丽差一年就毕业的时候，布兰登带回了伊莱扎，向大家宣布他们订婚的消失，而且婚礼即将在沙滩上举行。