吴团长接到红绣的报告，带领红军立刻进入战斗状态，敖胜带人向红军发动了攻击，方兆猛告诉部下，为敖胜给的那点武器弹药，犯不上和红军结梁子，让他们打几枪意思一下就行了，由于方兆猛的放水，加上红军事先有所准备，敖胜的阴谋最终没有得逞，但吴团长和尤副团长却在战斗中受了伤。吴团长被打伤了手臂，他分析敖胜之所以敢来偷袭，是因为得到了卧底传递出去的情报，鲁霄建议立即抓捕谢富，杀了他为牺牲的战友报仇，红绣却认为还没到抓的时候，如果没有确凿的证据就抓了谢富，万一抓错就了等于放过了真卧底，吴团长认为红绣说的很有道理，决定先对谢富进行监视，即便他真的是卧底也不急于抓捕，可以对他加以利用，敖胜这次搞了这么大的动作，老焦竟然没有传来任何消息，为了迷惑红军，敖胜简直是费尽心机，知己知彼百战不殆，敖胜对红军了如指掌，红军对他却是一无所知，想至此吴团长不禁紧锁眉头唉声叹气，红绣主动请缨前往桃岭收集情报，瓦窑堡会议结束以后，中央的战略有重大转折，根据中央的指示精神，吴团长将保安团划为可以争取的对象，决定让肖红绣前去做方兆猛的工作。七岭山的六当家皮富有和石桥湾的吕郎中有私仇，他之所以落草为寇就是拜吕郎中所赐，为此他耿耿于怀，若不是怕庞震山怪罪，他早就将吕郎中干掉了，因为庞震山有言在先，七岭山砸窑子只针对欺压穷苦百姓的恶人，方跃光上山以后，皮富有想出一个借刀杀人还不留后患的计策，他向庞震山进言，石桥湾的吕郎中卖假药害人，借着行医招摇撞骗，乡邻们对他深恶痛绝，建议让方跃光带人去砸他家的窑子，跃光欣然答应前往，皮富有让他的手下麻杆给跃光带路，方跃光去了以后，发现吕郎中在开粥棚给穷人施粥，感觉他不像个坏人，于是就到周围的店铺去打听了一下，发现吕郎中果然是一个大善人，麻杆按照和皮富有的预谋，偷偷向吕郎中开了枪，欲将他打死嫁祸方跃光，吕郎中中枪倒地后，麻杆被人发现，他没跑多远就被愤怒的百姓追上，乱棍把他打死了，皮富有让人做证，诬陷方跃光故意害死麻杆，庞震山听信了皮富有的话，将方跃光和小安押入了土牢，准备等调查清楚以后处理，刘凤妹担心皮富有暗害跃光，偷偷地将他们放了，皮富有发现后带人追了过来，跃光被追上以后，皮富有要杀了他给麻杆报仇，被肖红绣看到阻止，皮富有一气之下要将他俩一起干掉，多亏刘凤妹及时出现救了他们。肖红绣告诉跃光，杀害她爹的人可能不是方兆猛，跃光问她是不是已经找到了凶手，红绣摇了摇头，跃光说他觉得有一个人很可疑，那个人叫彭大头，彭大头是黑风崖的土匪头子，他和庞震山做事风格不一样，祸害乡邻无恶不作，当地的老百姓都恨透了他，一年前，方兆猛亲自带人捣毁了他的老巢，并亲手将他打死，没想到他竟然没有死，还差点劫走刘凤妹，红绣记得很清楚，杀他爹的那个人脖子后面有一颗明显的黑痣，刺杀方兆猛的那个人也有那样一颗，她怀疑是那个人就是杀她爹的人，红绣听到有人叫那个人大头哥，她问跃光彭大头的脖子后面是否有黑痣，跃光想了想，他救刘凤妹时离得较远，场面也比较混乱，没有注意看彭大头脖子后是否有痣。经过调查，庞震山发现皮富有是公报私仇排挤方跃光，就将他关进了土牢。张劲虎报仇心切，建议敖胜以消极怠战和方跃光暗中通匪治方兆猛的罪，但被敖胜以红军尚存、不能自乱阵脚为由拒绝了。肖红绣随跃光回到方府，方兆猛看到红绣竟然主动送上门来，命人把她抓起来押入大牢。