毒龙打电话到公安局，要求刘宁送战俘到黑龙山口。如果刘宁不答应这个要求，春城的百姓就有危险。

刘宁挂掉电话，陷入到了担忧中，虎子漫不在乎认定是鸡鸣狗盗之辈在吓唬公安局，刘宁却不这样认为，直觉告诉他，这次敌特是动真格的，并不是随口说说。

传达室的老李看到有人在公安局门口扔了一个皮箱，刘宁接到老李打进办公室的电话，离开办公室来到公安局门口。他怀疑皮箱里面放了炸弹，事先对皮箱进行扫雷检测，事实说明，皮箱里面没有炸弹。刘宁还是不放心，示意战士们往后倒退几步，亲自动手打开了皮箱，出乎众人意料，皮箱里面竟然装着一个死者。此人是失踪的化肥厂司机刘德贵。

周局长召集陆恺一行人开会，敌特几次打电话到公安局，扬言要拿春城的百姓抵命，周局长叮嘱众人加倍小心，为了保护全城的百姓，公安部在全城各个角落布置了大量人手，连防化部队也出动了，防备敌特在城内任何一处水源投毒。

二叔要求曹创准备一批炸药，协助她接应战俘。曹创表面答应二叔，心里想好了应对之策。

公安局送战俘来黑龙山口，囚车里面其实不是战俘，而是荷枪实弹的公安局战士。陈世明在曹创的事先指使下带队撤退，二叔因为人手不够，被公安局打得落花流水。

陈世明回到曹创身边，夸赞曹创文武双全料神如神，料到公安局带了大量重兵。二叔怒气冲冲来黑龙山找曹创和陈世明算账，曹创反咬二叔一口，指责二叔把黑龙山游击队当成炮灰。陈世明早就忍二叔很久了，这次实在忍不住了，唤来手下举枪对准了二叔。

曹创计上心来训斥陈世明不能造反，就算陈世明与二叔和不来，但还不至于造反背叛党国。在曹创的劝说下，陈世明命令手下放下步枪。

深夜，几个国民党特务来山中接组织空投的物资，不料公安局事先埋伏在空投地点，不但没收了空投物资，还俘获了几个国民党特务。

久不出现的马掌柜督促二叔加快惊蛰行动进度，二叔提起自己与崔圣文不和，崔圣文怀疑二叔是麻雀，马掌柜相信二叔不可能是麻雀。

山兰来黑龙山找曹创，陈世明羡慕不已，出言调戏山兰。众目睽睽之下，山兰坦言自己想念曹创了，曹创计上心来假装正经，提醒山兰有话进屋说，不能在大庭广众之下说情话。山兰跟曹创进屋，陈世明已把曹创当成神人看待，他认定曹创表面跟山兰谈情说爱，其实也是别有所图。

二叔要求曹创提供一批炸药，曹创叫苦不迭抱怨连天，现在这种时局，弄一批炸药难于登天，但二叔总是不考虑实际情况，闭着眼睛下达命令。

陈世明主动提出与二叔进行一笔交易，他手里握有一批炸药，可以送给二叔，前提是二叔用枪交换。