外面都是鬼子，小米和正月出不了城，只好向藏身这家的主人坦白身份，希望能够继续留在他们家躲避，房主夫妇也有一颗爱国之心，于是便同意了小米和正月暂时留下。莫闻道马上要回莫家庄参加莫老爷的六十大寿，并同时牵连着日伪军方一个很大的作战计划。上级命令夏扬前往吕县调查莫闻道的具体行程以及日伪为他提供的安保措施，同时莫闻觉也接到了同样的任务，师部要求莫闻觉去调查莫闻觉的行踪，莫闻觉很不愿意，更不愿意亲手对自己大哥采取行动。

小米对传说中的黑蝴蝶产生了浓厚的崇拜之情，她想留在吕县去接触黑蝴蝶，高正月不肯。而房主夫妇则把小米当成了黑蝴蝶，对她和正月热情款待，高正月知道房主误会了，刚想解释，没想到小米竟然承认了。接下来的几天，房主一发现外面有鬼子经过，就去给小米汇报，想让她去杀鬼子，小米和正月哪里有这个实力，只有一边编瞎话敷衍房主夫妇。

夏扬来到吕县后立即和吕县地下党组织的联络员老姜接上了头，从老姜那里，夏扬得到了更多关于黑蝴蝶的传说，但在老姜看来，这些传说大多是夸大其实了。房主夫妇开始怀疑起了小米的身份，无奈之下，小米便让房主帮自己寻找落单的日本人，没想到房主真的找到了一个独自在茶摊喝茶的日本军官，小米和正月不得不硬着头皮跟着房主去杀这个日本军官。而夏扬也在这附近的茶摊喝茶，此时她已经被两个汉J特务所怀疑，汉J特务故意试探夏扬，夏扬的警觉让这两个汉J特务更加怀疑夏扬就是黑蝴蝶了。

小米和正月跟着房主找到了落单的日本军官，小米没有迟疑，直接一枪打死了日本军官，然后仓皇撤退。听到枪声，夏扬也赶紧离开，没想到这个时候汉J特务对夏扬发难了，双方展开激烈枪战，很快，鬼子的巡逻兵赶到，夏扬被围困子弹也快打光了，这个时候莫闻觉路过这里，开枪支援夏扬，不过很快莫闻觉的子弹也要打光了，眼看着两人要被鬼子俘虏，这个时候小米和正月在背后袭击了鬼子，四个人联手将这些鬼子全部铲除了。

鬼子的支援非常快，夏扬迫不得已只能把莫闻觉等人带到了他们的联络站，虽然引起了老姜的不满，但是总算逃脱了鬼子的追杀。黑蝴蝶在吕县的动静越闹越大，驻守吕县的福田中佐因此把水边稻一从莫家村调来对付黑蝴蝶，水边来到了夏扬之前喝茶的茶摊，将见过夏扬的茶摊老板逮捕了，不过茶摊老板有一副爱国心肠，宁死不肯出卖黑蝴蝶。这个时候水边又想到了一个办法，他故意让人放出烟雾弹，说黑蝴蝶被捕了，准备公开处决。

很快，莫闻觉等人便收到了这个消息，尽管夏扬认为这可能是鬼子的圈套，可是莫闻觉担心这件事情是真的，最终经过商议，他们还是决定冒险去救黑蝴蝶。然而当他们刚刚出现在大街上就被鬼子盯上了，夏扬和莫闻觉敏锐的洞察到鬼子的埋伏后，立刻准备撤离，然而为时已晚，他们已经被鬼子咬住了，一场恶战就此展开。