灰太狼和蝰鱼一起遇到了海流星，被海流星砸中的灰太狼和蝰鱼却意外交换了身体。变成了灰太狼的蝰鱼非常善良，而变成了蝰鱼的灰太狼却因为长得丑被四处追打。在小羊们的帮助下，灰太狼和蝰鱼成功换回了身体。