龙神族首领化名道流，留在王的身边，他希望通过王的力量来得到自己想要的东西。朴守忠对朝廷的把控让太妃娘娘深感不安，她表面上很是顺从朴守忠，借着饮茶的机会，向朴守忠提议将他的孙女嫁给月光大君李麟。

为了验证李麟是不是能看见他们三鬼，宋内官他们下了个圈套，假借闲聊，告诉李麟山林里有仙女下凡，在那洗澡。李麟听闻很是动心，来到了山林里，果然看到有人在泉水里洗澡。他试探性地叫了那人，那人缓缓回过头来，竟是宋内官。李麟受惊不小，慌忙逃窜，宋内官三人紧随其后，忙乱之间，李麟撞上了欲前往汉阳的桃夏，并将她的铃铛带走。

王深夜寻找道流，道流不见，他亲自来到道流府邸。听闻了道流的挑嗖，王在第二天的朝会上宣布要重建昭格署，朝廷中以朴守忠为首的一干大臣听到王的决定头疼不已，纷纷表示要阻止王的这次决定。

李麟为了躲避宋内官三鬼，使出了各种招数，三鬼依然紧追不舍。为了躲避三鬼，李麟躲进梅兰坊的一个大笼子里，桃夏为了寻找李麟，想办法混进梅兰坊，也同样在这个笼子里。受到惊吓的李麟慌忙逃出，将笼子锁上，打不开锁的桃夏被推进了梅兰坊。

梅兰坊动物展示会上，人们期待着一睹凤凰的真面目，谁知大红布掀开却是桃夏在里面。围观众人轰然大笑，李麟走上前去将笼子劈开，救桃夏离开笼子。桃夏一个过肩摔，将李麟摔翻在地，此举，引来众人侧目。李麟想要离开会场，桃夏上前索要，李麟要桃夏拿出证据证明手链是她的才肯将手链奉还。

李麟受到皇上提调至昭格署，机缘巧合他来到书房，听到道流和皇上的谈话。道流向皇上提出依靠巫女的力量来救治他。李麟听闻大惊失色，匆忙离开，不小心将书本撞落在地。王和道流听到声音，连忙出来。李麟因此被罚跪。

昭格署招募新人，桃夏听闻朝鲜的巫女也在昭格署，就前往应聘。在昭格署的报名地点，桃夏看见姐姐莲夏的身影，她追了过去，却不见了姐姐的踪影，而这一幕被站在她身后的道流尽收眼底。进了昭格署的李麟收起了往日的玩世不恭，心里无限惆怅，为今后的日子应该如何走下去而深感迷茫。