公元前211年，赢政统一中国，建立了中国历史上的第一个封建王朝。为了永久统霸天下，秦始皇强逼宫中方士精炼长生仙丹，每次炼丹之前都要用一对童男童女祭炉。一时间民不聊生，怨声载道。燕人魏无忌向秦始皇进言，有一位名叫徐福的方士，曾游历东海神山，得知山中有一种长生草，食之即可驾鹤云游，永离死生之苦……始皇信以为真，召见徐福，征派彩船，童男童女踏上寻找长生草的征程，然而斗转星移，徐福袅无音信……五百年后，社会上流传出桃花源的故事，讲述徐福临终把一部桃花秘笈赠给一个贴心童女，从此此女在依山伴水之地布阵脱尘，营造了一个世外桃源。桃花源之所以能够与世隔绝不为外界所发现，是因为有桃花阵与桃花剑这两样护源之宝。于是，为了得到这一武林秘笈，江湖上展开了一场生死博杀。此刻，桃花源中的人全然不知道外面的凶险境地。村民们正为一年一度的桃花节举行庆典活动。演戏结束之后，桃花、桑儿、阿菊等去湖边梳洗，猛然发现湖面漂浮着一个外来者的尸体，大家惊诧不已。桃花源自建源以来，五百年间从未有外人进入，这个外来人的突然闯入，给平静的桃花源带来了极大的恐慌。天舒用人工呼吸救醒了外来人，外来人望着这群仍穿着秦朝服饰的桃花源人顿时惊呆了，但马上意识到了，这里正是他梦寐以求的桃花源。外来人被送至百草堂治疗，有很多桃花源村民赶来围观，议论纷纷。桃花长老查问外来人来历。外来人向大家讲述了他的“身世”——他叫水生，是个渔民，因渔船误入暗流，触礁落入水中，漂至桃花源……