桃花带水生上桃花山游玩，经过桃花溪，溪水很大，水流喘急。桃花问水生知道每年的这个时候为什么会涨水吗，水生摇头。桃花告诉水生，那是因为每年的三月会涨桃花汛。一路上，水生给桃花讲述外面的世界，桃花兴致勃勃，希望自己有一天能够出去见见世面。水生乘机向桃花打探桃花源的事情，表示自己可以带桃花出源。桃花告诉水生，没有桃花剑，根本不能破解桃花阵出源，因为桃花阵乃由桃花剑所布。水生问什么剑如此厉害？桃花表演给水生看。水生看得如醉如痴，并深为折服。桃花让水生也表演一个，水生慌称不会。桃花不信，对水生出手，水生不还手，被桃花打得满地乱滚。水生称赞桃花的武功好厉害。桃花说她只学了桃花剑的前八十招，还有二十招，长老不肯教她，剑谱锁在密室内。到了中午，天舒一家在等水生回来吃饭，桑儿说不用等了，水生和桃花上桃花山了。天舒娘说那他总得回来吃饭呀，桑儿说娘是老古董，连秀色可餐都不懂。桑儿这话是说给天舒听的。天舒只低头扒饭，不语。桃花带水生来到桃花观，双双跪在太上老君面前，桃花向太上老君述说了她内心的秘密，她爱上了水生。而水生脑海里此刻掠过的却是一阵阵刀光剑影。下山的时候，桃花问水生许了一个什么愿，水生说祈求太上老君也能赐给他桃花剑法。桃花说，那还不好办，我教你。此话正中水生的下怀。水生反问桃花许了什么愿，桃花却调皮地说不告诉你。