对于神秘的流浪汉，小蓝感到疑惑，当她在蛋糕店的橱窗前看到流浪汉施展魔法，更对他感到好奇，便想查探清楚他的身份，便四处搜寻他的下落，此举令牛奶以为小蓝对流浪汉大有好感，为怕流浪汉对小蓝不怀好意，牛奶便打算找到流浪汉向他警戒他一番，但结果流浪汉却施展了魔法救了牛奶。三只音乐精灵奉无音的命令要执行破坏音乐的任务，便决意要抓到流浪汉并砸毁他的吉他。当三只音乐精灵在公园遇到流浪汉，流浪汉正沉醉地弹奏吉他，它们正想要对付他的时候，小蓝及时来到出手阻止，正在小蓝与三只音乐精灵对战的时候，在一旁弹奏着吉他的流浪汉被眼前的情景所冲击，一幕幕回忆在脑海中重现。