海城地下组织因为叛徒褚兴的叛变，各个联络站点遭受到了前所未有的破坏，中共海城联络员俞子涵被捕，中共代号山鹰的联络员单家山在家中与海城军统站人员同归于尽。

海城军统站内欧阳倩向廖站长报告行动结果，廖站长接到上峰指令，将他们抓到的女共党俞子涵押往南京。

中共海城市委，针对褚兴的叛变海城地下情报组织召开会议，他们为了阻止组织进一步的损失，要尽快除掉叛徒褚兴。并得知俞子涵将要被押往南京，派林队长带领的行动队到二郎山口设卡营救。

林队长伪装成军统人员，拦截了关押运送俞子涵的警车。经过双方脑力、体力以及火力的比拼，林队长成功解救了俞子涵。

另一边褚兴不断向军统站提供海城地下组织的联络站以及相关人员的情报，并对抓捕回来的中共地下党人员进行严刑拷打，有的宁死不屈英勇牺牲。

解放军某司令部派遣齐子义潜入到海城军统站伪装成军统人员，携带几部电台，探查消息、传递情报，从敌人内部着手，以便于瓦解国军势力。

在多方掩护下齐子义成功登上了前往海城的列车，车上于兰与齐子义成功接头。于兰就为了掩护齐子义，不慎被一个留有小胡子的特务跟踪。一路上于兰都小心谨慎、沉着稳重、不慌不乱。这也让齐子义安心了不少。

潜伏在中共内部代号黑鹰的间谍向海城军统站传递齐子义将要来到海城的情报，廖站长、刁队长等人火速集结，前往火车站抓捕齐子义。

火车抵达海城后，林队长等人在外围伺机接应。于兰调换了齐子义装着电台的皮箱，用计让搜查人员把跟踪她的小胡子抓了起来，于兰成功脱身。