五面怪发明了一种能够使人类的噩梦变成现实的机器。这很可能会毁掉汽车人和霸天虎。突然，变形金刚们发现他们正处在一个奇怪的“噩梦星球”上。在这里他们碰上了许多恶魔、怪物、扭曲了的变形金刚以及神话里害人的角色。这时，补天士才发现这些都是出现在丹尼尔噩梦里面的事务。现在汽车人必须马上想办法救丹尼尔，否则太迟了。