星月楼，德川请欧阳峰、宋连云等人吃饭，席间还杀害了一个无辜的服务员，同时还诬陷欧阳峰等人就是抗日分子。德川的行为让欧阳峰等人异常愤怒。

席间日本兵来报，抓到了一个抗日分子。德川暴打抗日分子请他指出宋连云、欧阳峰等人是不是抗日分子。德川为达到目的，决定不管欧阳峰等人是不是抗日分子，都要严惩不待。一场星月楼的生死较量几次展开。

经过几个回合的战斗，郭大路、蔡云芬牺牲了，阿金为了保护宋连云也被日本人打死，宋连云被抓。这让小分队受到了重大的打击。为了给战友报仇，杨来宝执意要找德川报仇被欧阳峰给拦了下来。报仇需要从长计议，不可贸然前往白送性命。

现在日本人和宋家、欧阳峰已经彻底摊牌。如何拿到电厂的设计图，对于日本本有着重大的意义。宋连云被捕后，日本人多次严刑拷打希望他说出抗日组织的下落并交出电厂设计图，都被宋连云回绝。

齐家兴深爱宋红玉，为了得到红玉芳心，他拜会龟田司令希望能够保释宋连云。但龟田提出了一个要求只要宋连云能够交出电厂设计图就可以放他出去。

齐家兴假惺惺的和宋连云交谈并要释放宋连云，就是为了让宋连云交出电厂设计图。但宋连云深知齐家兴是个彻底的汉奸，对他厌恶至极。两人终于在监狱中争吵起来。