受抗日思想影响，鸿义不顾母亲和姐姐阿慧的劝阻，决定投笔从戎，和女同学苏雯去延安。阿慧生下大扣后又生下女儿招娣，阿大气得不闻不问。日寇投降了，失踪已久的阿平妹妹月芬衣着光鲜地回来了，她已成了戏班班主的小老婆。阿慧带着两个孩子，又忙家务又要绣花，终因劳累过度流了个男胎。深感失望的冯阿大被工友们讪嘲，激起他想当工头挣大钱的欲望。