舱中的惨剧发生之后，迈克尔再也不愿拖延，表示要立刻采取行动，救回沃尔特。杰克决定先安葬安娜和莉比，再商议与“其他人”的最后一战。 此前迈克尔在寻找沃尔特的时候，遭遇了“其他人”并被他们俘获，然后被带到他们的营地——另一处海滩，采取了血样。他见到了儿子，“其他人”提出条件，只要他设法救出被杰克等人抓住的亨利，再带来他们指定的四个人，就放了他们父子，迈克尔与对方达成交易，并要求一艘船离开。 查理不知从哪里为克莱尔和孩子弄来牛痘疫苗，金和宋看到迈克尔归来又惊又喜。迈克尔决定了次日袭击“其他人”大本营、营救沃尔特行动的人员名单，杰克、凯特、洛克、索耶和赫利，偏偏把萨伊德排除在外，赫利却拒绝参加。在沃尔特的爱犬文森特的带领下，查理发现了索耶藏有海洛恩的圣母像，他把塑像全部扔进海里，被洛克看在眼中。 萨伊德警告杰克，迈克尔有可能沦为“其他人”的帮凶，想带他们跳进陷阱，并要他不露出色，掌握主动。安娜和莉比的葬礼上，索耶和赫利百感交集，杰克注意到迈克尔复杂的表情，赫利决定和他们同行。海面上突然出现一艘小船，直向他们驶来。