独龙寨口，鬼子严密封锁，康剑带着肖晓以做皮货生意回家先是麻痹后一一杀了守军，并在城里和鬼子展开枪战。他们被夹击无处可逃，一个假鬼子从鬼子背后刺杀了所有鬼子，原来他是老谋子李万年。李万年让他们俩先出城在西坡汇合。

中共川西游击队司令部，老康很焦急，康剑还没有回来。延安发来紧急电报，康剑回到司令部没多少时间就要执行新的任务。日本东南亚派遣军司令部，长官告诉川崎雄二被他们击溃的中国远征军又汇聚到了野人山。伊藤总司令：“富士山真神”已经到达指定位置，“猎杀”行动即将展开。

方曼莉想不通于化龙为什么要跟共产党游击队合作，于化龙告诉她这次拯救行动只能靠共产党游击队。中共川西游击队司令部康剑等三人报到。于化龙告诉运送的物资的人物资不仅有盘尼西林还有一个电台，这样做是为了不引起注意。

高下的剑术非常了得，这时候康剑拜访，康剑是高旺奎的救命恩人，高旺奎说高下15岁的时候得了一场病就不能再说话了。郭结巴和猴子因为钱的事情找高旺奎评理，高旺奎要带他们再跑次马帮打鬼子。康剑带着高旺奎来看因偷马被关马一要一起去打鬼子。鬼子得到电报“富士山真神”出现长官下令突击猛犸山密林。

康剑和高旺奎一行人在密林发现有杀气，高下听出来有马匹十几人，他们要围歼来者，高下冲下山坡，康剑等人不得不也冲下山坡。康剑等人在死者胸口发现一特殊刺青，原来是鬼子的黑鬼大队。而一起战斗的还有于化龙。方曼莉的美貌一下子勾引了郭结巴、猴子和马一三人。他们三人在痴迷中，高旺奎狠狠的批评了他们三人。方曼莉向康剑自我介绍，握手的时候方曼莉拉着康剑的手不放。李万年向肖晓说康剑是坐怀不乱的柳下惠。康剑和于化龙商量战术，于化龙说自己对黑鬼大队和游击队了解透彻，还让康剑等人换上他们国军的衣服，并命令天黑之前赶到乌龙江。