中央军委高级会议召开，毛主席、王稼祥和张闻天久违参会。会上讨论改变原计划转而去往贵州建立根据地，毛主席据理力争质问如果错误的决定断送了红军和中国共产党该如何向共产国际交代，会议争吵激烈李德退会。毛主席继续分析贵州兵力薄弱且黔军已然四分五裂适合部队短暂休整，会议支持毛泽东同志的建议，开启伟大转折的序幕，打开了中央红军走向胜利的通道。会下，博古不顾实际强行命令同志联系莫斯科。

红军冒着大雪寒冷天气向贵州行军，行踪很快被国民党追剿军第2路军前敌总指挥获知，立刻上报蒋介石请示下一步计划，国民党智囊团分析红军虽然改变行军路线但是在湘西汇合的计划并没有改变，然而贵州兵力薄弱无法抵挡红军，只能安排已经编织的大网紧跟。黔军紧急会议安排对抗红军，对于黔军而言红军实力稍强，会上有人提议求助蒋介石以解贵州之难，但未免国民党中央军进入贵州，贵州主席王家烈接受手下提议暂时安排周芳仁兵力对抗红军以试探实力，另一方面依靠五省互助盟约求助粤桂。

李德获取情报周芳仁部拦截红军立刻紧张抱怨毛主席的决定，但是第一军团耿飚部队已经与黔军接触，博古惧怕敌人随即下达命令放弃作战。先头部队红1军团2师4团营长曾传林遇见一个营的黔军，思考过后决定首战黔军。战斗一触即发，由红军打出第一枪让敌人措手不及，但敌人装备先进，双方战事胶着，红军为取得胜利吹响号角不惧生死齐齐往上冲让敌人害怕撤退，取得了此战的胜利，红军进入黎平，黎平百姓夹道欢迎红军的到来，战士们也得以养伤休整。

三人团不让放弃作战不让进攻的决定让红军战士们议论纷纷，红军的前途依然模糊。李德依然坚持北上湘西汇合还强调不能因为畏惧敌情而停滞不前，同时拒绝毛泽东等同志参与会议讨论。李德病重依然不放弃自己的错误决定要与莫斯科沟通，电台无法修好让李德更加生气，与博古两人强制发出北上的命令。

黔军王家烈因为丢失黎平更加焦虑电报国民党中央求援，粤桂两军也只是派兵压线而不参与作战。南昌行营继续讨论作战，薛岳、桂军等已经部署在贵州周围，对红军行程三面夹击之势，侦查得知贺龙、萧克的红二、六军团一直在鄂一带活动没有返回黔的迹象，于是蒋介石下达进入黔歼灭红军的指示。

王稼祥、张闻天看见往城外行军的红1军团，疑问询问得知红1军团接到命令要往玉屏一带进军，这就意味着李德依然坚持要北上进入湘西往敌人的枪口上撞，两人着急找毛主席商量对策，毛主席分析蒋介石已经在乌江以东，芷江以西埋伏重兵，到时候一定会处在前后受敌的情况，先头部队已经离敌人陷阱越来越近，唯一的办法只能是开会，召开政治局会议形成决议挽回危急形势。博古依仗李德的主张坚持北上，王稼祥提出质疑，毛主席分析湘军中央军实力不可小觑，朱德随即指出三人团军事命令下达错误导致湘江战败，博古固执己见摆出十月革命的胜利经验。