万师长二请顾星来到万府，只答应让他当个旅长。顾星说自己要送三件大礼，看值不值这个副师长的位置。

顾星来到磨盘山找大当家，希望他们背叛刘兆恩，听他的指挥。

少帅向梁吟秋买下一批军火，打算把军火运到城外军营去。在路上，军火被埋伏在路边的大当家带人劫了。

万志忠不相信被刘兆恩训练成秘密武器的磨盘山土匪会听顾星的。顾星故做害羞地说，大当家北霸天看上他了。这支奇兵就是顾星送给万师长的第一份礼物。

梁吟秋来到万府，她得知万师长手里抢了一批军火，现在她要把这批军火买回来。梁吟秋30万卖出这批军火，15万又买回来，她是个生意人，在商言商，从不跟钱过不去。顾星撮合万师长和梁老板恢复合作关系。这就是他送的第二份大礼。

万府门口丢下一个用麻袋装来的人，顾星用这种方式“请”来夏之时。顾星告诉万志忠，夏之时是日本间谍。日本人寄希望用夏若宁嫁给刘兆恩来改变他的想法，这是冒险。夏之时应该做两手准备，关东军现在最值得信任的人是万师长。夏之时也表示山口大佐一直想要万师长接替刘兆恩。万志忠对顾星给他的第三份礼物也非常满意。

万志忠心花怒放，马上宣布顾星就是副师长。王森、刘兆兴和潘虎都有些不乐。

万师长要提拔顾星当副师长，刘兆恩坚决不同意，顾星只是个不学无术的小混混。万师长置之不理。

唐不语不相信顾星会变成一个只迷恋权力的小人，万志忠和日本人勾结，顾星这是助纣为虐，一定有什么苦衷。顾星却说，他得到的一切都是他想要的，现在是他来东北后最快活的日子。唐不语痛心地打了顾星一个耳光。

深夜，一个黑影潜入少帅的车，两人商谈起来。其实这人就是顾星，原来所有的一切，全是少帅安排的。之前顾星为了坚定少帅易帜的决心，给他写了一封信，向少帅坦白自己是中央调查科来人的事实，但他接近少帅，从没想过害他。同时顾星告诉少帅，夏之时父女是日本间谍。虽然顾星当上副师长，少帅仍嘱咐他不要打草惊蛇，自己要的是突袭行动。