彦龙领义军，因好大喜功，结果连番失利，要避上山打游击战，生活困苦。

岸枫领众义军兄弟发难，突围袭击凭虎，将他擒住。岸枫欲杀他以报父母之仇，获悉兄弟力阻，利用他向元军索取大笔银両丙，以作为招兵买马之用。

千千获悉其父被义军所掳，乘机劝其父故投反元行列，岸枫力邀她加入义军。

义军对凭虎余恨未消，欲杀他出气，千千不忍其父受苦，为表心迹，欲刺杀布木耳，却被他制服，说出千千乃自己的私生女，令千千进退两难。

原来当年布木耳与一汉族女子私通，生下千千，因彼此身份悬殊，惟将千千寄养於杨家，表面只当她为乾女儿看待，但因布木耳无子继後，对她更宠爱非常。