贺老板看到贺小曼回家很是开心，贺小曼介绍了几单元给他，计丹阳是做红酒生意的，之前在酒会上和贺老板见过，贺老板便借机邀请计丹阳邀请自己接下来的酒会，这是为晴子办的酒会。计丹阳实际上是国民党情报人员，离开贺老板家后他便去了联络地点，原来今天抢贺小曼想了想的事情是他和蓝衣社自导自演的，为的就是和贺老板搭上线，上级命令他们除掉胡恩溥，杀一儆百。

大湾码头，众人围着门口的一辆豪车艳羡不已，听说这辆车是贺老板定的，说要送给从东北来的贵客，张云生心里起疑，也许这个贵客就是横山信。聂小青来给韩老师送东西无意间发现了桌上的请柬，得知贺老板要办酒会的消息。贺老板来接晴子，张云生偷偷地跟了过来，果不其然这辆车就是送给晴子的。一个卖报的小孩子跑了过来，被晴子身边的程万良打哭了。程万良就是程戎甲的儿子，被横山信收为弟子。

晴子表示自己是来帮助贺老板的，贺老板说晚上安排了一个酒会，在日租界的一个歌舞厅，晴子却偏要在蓝爵舞厅办。晴子和贺小曼见面很开心，贺小曼在日本读书时和她见过，晴子也暂时住在了贺老板家。张云生不明白晴子的身份，有些人惋惜，要是来的人是横山信就好了，他杀了横山信就可以离开这里了，毕竟替日本人做事的滋味很不好受。侯管事去找张格格说要包下蓝爵舞厅接待贵客，张格格有些摸不着头脑，不过她也没和钱过不去，叫人带侯管事去交钱了。

张格格觉得贺老板选这个时候来办舞会有些不善，贺老板是个老滑头，她绝不会让贺老板在自己的地盘上闹事。侯管事给了张云生今晚的请柬，说是晴子点名让他们三兄弟去的，这可是个好机会，张云生借机打听晴子的身份，得知她是横山信的高徒。

蓝爵舞厅。张格格叫人准备好了安保，她倒是要看看贺老板要招待什么样的大人物。张云生和黄维清、马文尧三人换上了洋装准备去参加酒会，黄维清劝张云生忍一忍，参加这个酒会他们就真的可能平步青云了，等稳定下来除掉贺老板还不是轻而易举。贺老板和晴子、贺小曼到了蓝爵舞厅，张格格和没有刁难，说说笑笑的，聂小青见状很纳闷，他们前几天还你死我活现在就开始说说笑笑了。聂小青看见韩老师来了连忙下车，跟着他一起进了酒会，韩老师赶也赶不得。

贺老板介绍晴子和胡恩溥认识，胡恩溥大力宣传中日亲善，对晴子更是溜须拍马。张云生和黄维清、马文尧三人到了蓝爵舞厅，结果被拦在了外面，拿出请柬才勉强进去，看着富丽堂皇的舞厅三人瞪大了双眼。