海妖席琳带走了里克的一对儿女，里克向警方报警，卡萝琳向警方展示席琳与茜波姐妹的画像。姐妹两人同属海妖，卡萝琳推断姐妹两人在一起。 

茜波在达蒙的陪同下找到了姐姐席琳，一行三人带着里克的一对儿女去召唤卡德。

恩佐在爱情的力量感化下恢复自我本性，没有再为茜波卖命，茜波心有不甘，利用精神力量对恩佐发动攻击，恩佐在精神世界中被茜波绑在手术台上，受尽折磨。

斯特凡进入恩佐的精神世界，目睹茜波拿着手术工具挖取恩佐的内脏，恩佐痛得连声惨叫。

席琳一行三人坐车往目的地赶去，一名警察接到里克一对女儿失踪的报案，正在路上严格盘查来往车辆。席琳摇下车窗，对警察实施精神迷惑，警察的意识被干扰，没有发现里克的一对女儿坐在后排座位上。警察转身就走，里克的一对女儿大吵大闹，茜波担心警察发现后座有两个女童，当机立断杀掉了警察。

里克在卡萝琳的陪同下赶到事发地点，警方已在警察遇害之处设下警示路障，里克情绪激动，猜到行凶者是席琳姐妹。

茜波继续在精神世界里面折磨恩佐，眼看恩佐就要被茜波杀掉，斯特凡及时现身，提出与茜波做一个交易。恩佐在斯特凡的帮助下，终于摆脱了茜波的精神攻击。

席林姐妹带着里克的一对儿女来到水池旁边，在黑暗中召唤卡德。片刻过后，卡德出现在水池对面的地板上。斯特凡赶了过来，提出献出自己的灵魂给卡德，前提是卡德放过里克的一对女儿。

卡德为了得到斯特凡的灵魂，允许斯特凡带走里克的女儿，里克终于与两个女儿团圆了。

茜波记恨姐姐席琳一百年以来扔下她不管，私下与卡德进行了某种协议，出卖了姐姐席林。斯特凡回到卡萝琳身边，将自己与卡德做灵魂交易的秘密说了出来，卡德允许他最后24小时与卡萝琳相处，时间一过，他的灵魂就归卡德所有。

里克对达蒙已是恨之入骨，他在马特的陪同下找到达蒙，使用利器连番捅刺达蒙的胸口，达蒙无力还击，即将死去。